登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

江苏金灌集团发行1亿美元高级债券,息票率5.30%,江苏银行(600919.SH)连云港分行提供SBLC

  • 作者:天高海阔云淡
  • 2024-03-21 11:29:56
  • 分享:

久期财经讯,江苏金灌投资发展集团有限公司(Jiangsu Jinguan Investment Development Group Co.,Ltd.,简称“江苏金灌集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人HAIXI OVERSEAS INVESTMENT COMPANY LIMITED

担保人江苏金灌投资发展集团有限公司

SBLC提供人江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)连云港分行

担保人评级无评级

预期发行评级无评级

发行规则Reg S

类型固定利率、高级无抵押有担保增债券

发行规模1亿美元

期限3年期

初始指导价5.50%区域

息票率5.30%

收益率5.30%

发行价格100

交割日2024年3月25日

到期日2027年3月25日

资金用途对集团的离岸债务进行再融资

控制权变更回售100%

其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人中证券、中建投国际、兴业银行香港分行、银资本

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

ISINXS2782414168


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞11
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:7.53
  • 江恩阻力:8.47
  • 时间窗口:2024-05-08

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

19人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>