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江宁经开拟发行364天高级无抵押美元债券,初始指导价5.45%区域,江苏银行(600919.SH)南京分行提供SBLC

  • 作者:Joseph777
  • 2022-09-26 17:14:11
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久期财经讯,南京江宁经济技术开发集团有限公司(Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Group Corporation Limited,简称“江宁经开”)拟发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下

发行人江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD)

维好协议提供人南京江宁经济技术开发集团有限公司

SBLC提供人江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)南京分行

维好协议提供人评级中诚亚太 Ag- 稳定

预期发行评级无评级

发行规则Reg S

发行类型固定利率、高级无抵押债券

规模美元基准规模

期限364天

初始指导价5.45%区域

控制权变更100%

资金用途用于再融资和一般公司用途

交割日2022年10月10日

其他条款新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中达证券(B&D)、华泰国际、中证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人中银行国际、银资本、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、华福国际证券、民银资本、交银国际


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