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富港建设拟发行3年期高级无抵押美元增债券，最终指导价2.1%，江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，富港建设集团有限公司(Fu Gang Construction Group Co. Limited，简称“富港建设”)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押增债券。(FPG)

条款如下

发行人富港建设集团有限公司

预期发行评级无评级

备用用证(SBLC)提供人江苏银行股份有限公司（Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH）南通分行

发行规则Reg S

发行类型固定利率、高级无抵押、美元增债券

发行规模美元基准规模

最终指导价2.1%

交割日2022年1月25日(T+3)

期限3年期

控制权变更回售100%

资金用途用于项目建设和流动性补充

其他条款最小面值/增量为20万美元/1000美元；英国法；港交所上市

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人国泰君安国际(B&D)、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人国泰君安国际、海通国际和招商永隆银行

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