古藤老树昏鸦
千呼万唤,首批入选的19家国内系统重要性银行名单在15日晚间出炉,几家欢喜几家愁。入选的担忧核心资本不足,未入选的挤破脑袋想要进入证明自己是系统重要性银行,可谓是银行版“围城”。
10月15日,央行、银保监会联合发布我国系统重要性银行名单,首批名单中共有19家银行入选,包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。
其中,按系统重要性得分从低到高,一共分为五组第一组8家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组4家,包括浦发银行、中银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;第三组3家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组4家,包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。
在附加监管指标要求方面,系统重要性银行分为五组,一至五组银行附加资本分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求,附加杠杆率为附加资本的50%,分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。
值得注意的是,附加资本的提升意味着银行需要增加资本金,尤其是核心一级资本金的补充。增加核心一级资本金相当于银行被动降杠杆,显然,这会制约银行“扩表”的意愿。
系统重要性银行,对于入选银行而言更多是“头衔”。
1
系统重要性银行,更高的资本要求
系统重要性银行就像“围城”,城外的想进来,城内的想出去。入选的银行意味着要面临更加严格的监管和资本约束。未入选的中小银行想要通过入选证明自己风险控制能力和风险抵御能力。
此次系统重要性银行对银行资本金的要求主要体现在附加资本要求和附加杠杆率上,分别需要由银行的核心一级资本和一级资本进行满足。
目前《巴塞尔协议Ⅲ》对系统重要性银行提出的附加资本要求是1%-3.5%。与国际比较,我国提出的附加资本要求水平适中。
以工农中建四家国有银行为例,2020年核心一级资本充足率分别为13.18%、11.04%、11.38%、13.62%。根据要求,四家银行对应的核心一级资本充足率要在8.5%以上。
可以看到,四大行核心一级资本充足率在满足要求外仍有2个点以上的空间。
除已入选第四组的工农中建四家国有商业银行及未上市的广发银行外,其余14家系统性重要银行在满足实际经营需要的前提下,仍有多家银行面临一定资本补充压力。
以核心一级资本充足率为例,一至五组银行的核心一级资本充足率下限分别为7.75%、8%、8.25%、8.5%、9%。
而平安银行、华夏银行、江苏银行、中银行、民生银行、兴业银行的核心一级资本充足率距离下限较近,其中民生银行仅0.52个百分点。
图片来源于网络
若以资本充足率为例,一至五组银行的核心一级资本充足率下限分别为10.75%、11%、11.25%、11.5%、12%。仅北京银行资本充足率距离下限较近,且仅0.48个百分点。
显然,这些距离下限较近的股份行和城商行意味着要么靠内生增长补充核心资本,要么靠外部融资,甚至是放慢扩表步伐以留出更多的核心资本来满足相关监管指标。
对于入选银行而言,内生增长并不容易。
2
这些银行正在补充核心资本的路上
从整体的金融系统来看,系统重要性机构监管推进有助于提升金融体系中长期稳定性;从微观层面来看,入选系统重要性银行有助于引导相关银行加速布局高质量发展,尤其是在转变资本发展模式、提升自身盈利能力方面。
不过成为系统重要性银行又将接受更严监管,对银行的风险防范能力、可持续经营能力等提出更高要求,特别是对银行的资本管理提出了更高要求。
摆在入选银行面前的路似乎并不多,要么融资求发展,要么内生求稳定。
数据显示,2021年以来,已有杭州银行的150亿元、南京银行的200亿元、上海银行的200亿元、苏州银行的50亿元可转债完成发行,合计规模达到600亿元。
据兴业银行披露,该行2021年5月发布预案的500亿元A股可转债已获银保监会批复,尚待证监会核准。
此外,还有多家银行可转债蓄势待发。重庆银行(130亿元)、成都银行(80亿元)、民生银行(500亿元)。其中,重庆银行和成都银行都是2021年刚发布的预案,民生银行则系2017年3月预告,至今只获得银保监会核准,证监会尚未核准。
定增方面,今年3月邮储银行发布公告称,该行拟向控股股东邮政集团,非公开发行A股股票数量不超过54.05亿股,募集资金总额不超过300亿元。扣除发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。
无独有偶,4月6日北京产权交易所发布一则广发银行增资项目,该行拟募集资金不超过400亿元,对应持股股份不超过47亿股,募集资金用于补充核心一级资本。
时隔一个月后华夏银行于5月中旬公告定增预案,拟非公开发行15亿股,募资总额不超过200亿元,不过目前尚未披露发行价格及发行对象。
配股方面,江苏银行在2020年12月3日,发布《配股发行公告》称,本次配股以总数115.45亿股为基数,按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售,可配售股份总额为34.63亿股;宁波银行则在2021年7月19日发布公告,拟按每10股配售不超过1股的比例向全体A股股东配售股份,对应配售不超过6亿股,拟募集不超过120亿元。
显然,不管是为了满足系统重要性银行的资本要求,还是为了自身的发展,银行们的融资节奏正在加快。
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古藤老树昏鸦
19家银行入选系统重要性银行,这些银行正在补充核心资本的路上...
千呼万唤,首批入选的19家国内系统重要性银行名单在15日晚间出炉,几家欢喜几家愁。入选的担忧核心资本不足,未入选的挤破脑袋想要进入证明自己是系统重要性银行,可谓是银行版“围城”。
10月15日,央行、银保监会联合发布我国系统重要性银行名单,首批名单中共有19家银行入选,包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。
其中,按系统重要性得分从低到高,一共分为五组第一组8家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组4家,包括浦发银行、中银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;第三组3家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组4家,包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。
在附加监管指标要求方面,系统重要性银行分为五组,一至五组银行附加资本分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求,附加杠杆率为附加资本的50%,分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。
值得注意的是,附加资本的提升意味着银行需要增加资本金,尤其是核心一级资本金的补充。增加核心一级资本金相当于银行被动降杠杆,显然,这会制约银行“扩表”的意愿。
系统重要性银行,对于入选银行而言更多是“头衔”。
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系统重要性银行,更高的资本要求
系统重要性银行就像“围城”,城外的想进来,城内的想出去。入选的银行意味着要面临更加严格的监管和资本约束。未入选的中小银行想要通过入选证明自己风险控制能力和风险抵御能力。
此次系统重要性银行对银行资本金的要求主要体现在附加资本要求和附加杠杆率上,分别需要由银行的核心一级资本和一级资本进行满足。
目前《巴塞尔协议Ⅲ》对系统重要性银行提出的附加资本要求是1%-3.5%。与国际比较,我国提出的附加资本要求水平适中。
以工农中建四家国有银行为例,2020年核心一级资本充足率分别为13.18%、11.04%、11.38%、13.62%。根据要求,四家银行对应的核心一级资本充足率要在8.5%以上。
可以看到,四大行核心一级资本充足率在满足要求外仍有2个点以上的空间。
除已入选第四组的工农中建四家国有商业银行及未上市的广发银行外,其余14家系统性重要银行在满足实际经营需要的前提下,仍有多家银行面临一定资本补充压力。
以核心一级资本充足率为例,一至五组银行的核心一级资本充足率下限分别为7.75%、8%、8.25%、8.5%、9%。
而平安银行、华夏银行、江苏银行、中银行、民生银行、兴业银行的核心一级资本充足率距离下限较近,其中民生银行仅0.52个百分点。
图片来源于网络
若以资本充足率为例,一至五组银行的核心一级资本充足率下限分别为10.75%、11%、11.25%、11.5%、12%。仅北京银行资本充足率距离下限较近,且仅0.48个百分点。
显然,这些距离下限较近的股份行和城商行意味着要么靠内生增长补充核心资本,要么靠外部融资,甚至是放慢扩表步伐以留出更多的核心资本来满足相关监管指标。
对于入选银行而言,内生增长并不容易。
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这些银行正在补充核心资本的路上
从整体的金融系统来看,系统重要性机构监管推进有助于提升金融体系中长期稳定性;从微观层面来看,入选系统重要性银行有助于引导相关银行加速布局高质量发展,尤其是在转变资本发展模式、提升自身盈利能力方面。
不过成为系统重要性银行又将接受更严监管,对银行的风险防范能力、可持续经营能力等提出更高要求,特别是对银行的资本管理提出了更高要求。
摆在入选银行面前的路似乎并不多,要么融资求发展,要么内生求稳定。
数据显示,2021年以来,已有杭州银行的150亿元、南京银行的200亿元、上海银行的200亿元、苏州银行的50亿元可转债完成发行,合计规模达到600亿元。
据兴业银行披露,该行2021年5月发布预案的500亿元A股可转债已获银保监会批复,尚待证监会核准。
此外,还有多家银行可转债蓄势待发。重庆银行(130亿元)、成都银行(80亿元)、民生银行(500亿元)。其中,重庆银行和成都银行都是2021年刚发布的预案,民生银行则系2017年3月预告,至今只获得银保监会核准,证监会尚未核准。
定增方面,今年3月邮储银行发布公告称,该行拟向控股股东邮政集团,非公开发行A股股票数量不超过54.05亿股,募集资金总额不超过300亿元。扣除发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。
无独有偶,4月6日北京产权交易所发布一则广发银行增资项目,该行拟募集资金不超过400亿元,对应持股股份不超过47亿股,募集资金用于补充核心一级资本。
时隔一个月后华夏银行于5月中旬公告定增预案,拟非公开发行15亿股,募资总额不超过200亿元,不过目前尚未披露发行价格及发行对象。
配股方面,江苏银行在2020年12月3日,发布《配股发行公告》称,本次配股以总数115.45亿股为基数,按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售,可配售股份总额为34.63亿股;宁波银行则在2021年7月19日发布公告,拟按每10股配售不超过1股的比例向全体A股股东配售股份,对应配售不超过6亿股,拟募集不超过120亿元。
显然,不管是为了满足系统重要性银行的资本要求,还是为了自身的发展,银行们的融资节奏正在加快。
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