A股41家银行江湖变局邮储银行势头最猛，10余家仍踩房贷“红线”

截至目前，2021年上半年上市银行财报全部披露完毕。今年上半年国有大行、股份行排名基本保持稳定，但是城商行的竞争格局出现非常明显的变化，可谓是“城头变幻大王旗”。

随着A股上市银行半年报披露完毕，各银行上半年涉房贷款情况也逐一呈现。记者梳理41家A股上市银行披露的涉房贷款比例数据后了解到，目前仍有11家银行的个人住房贷款占比超出监管要求，10家银行的房地产业贷款超出“红线”。

1.

/ 6家上市国有大行

  邮储银行多项指标领先 /

目前，A股共有41家上市银行，上半年实现营业收入总额2.91万亿，同比增长5.92%；净利润总额9772亿，同比增长12.97%。根据分类，目前上市银行中国有大行有6家，股份制银行9家，城商行16家，农商行10家。

其中上半年营收最高的仍然是“宇宙行”工商银行，营收最低的是今年刚上市的瑞丰银行，仅有15.42亿。

按梯队来看，上今年上半年6家国有大行的营收和净利润排名与去年同期均没有变化。

上半年6家大行营收增速均在个位，增速最高的是农业银行，达到7.77%，最低的是工商银行，为4.31%。“宇宙行”工商银行上半年营收为4677.93亿，与建设银行相比仅多了514.61亿。

在净利润方面，工行以1487.9亿排名第一，建行只比工行少了111.65亿。农业银行和中国银行今年上半年净利润都是首次突破1000亿。交行以420.19亿超过邮储，排在第五位。上半年净利增速相比2019和2020年来说，全部大幅回升，只有工行是个位数，其他全部为两位数增长，其中净利增速最高的是邮储银行，达到21.84%，这个速度让多数城商行和农商行也是望尘莫及。交行增速达到15.1%，也是相当高的。建行、农行、中行增速都在12%左右；

上半年六大行中净息差和净利差最高的均是邮储，分别达到2.37和2.31，这两项数据最低是交通银行，分别为1.55和1.46。

资产质量方面，上半年核心一级资本充足率最高的是建设银行，为13.23%，最低是邮储银行，为9.74%；不良贷款率最低的仍然是邮储，为0.83%，也六大行唯一不良率低于1%的。不良率最高的是交通银行，为1.6%；拨备覆盖率最高的是农业银行，为421.33%，较去年同期提升了约21个百分点。拨备率最低的是交通银行，为149.29%，较去年同期略有提升。

2.

/ 9家上市股份制银行

  三家营收位次出现变化 /

9家A股上市股份制银行中，招商银行以1687.49亿营收仍然位居第一，实际上这个规模已经超过交通银行和邮储银行，而且上半年增速达到13.75%。而民生和浦发同比均出现负增长，其余六家增速也都是个位数。

在净利润方面，上半年招商银行以611.5亿稳居第一，兴业、浦发位列二三位。净利润最少的是浙商银行，仅有68.51亿。另外，上半年中银行以290.31亿净利润，超过民生银行位列第四，其他7家座次没有变化。在净利润增速方面，多家股份行表现较好，有6家增速超过两位数，增速最高的是平安银行，达到28.55%，光大、兴业、招商增速均超过20%，只有民生银行为-6.67%，浙商和浦发增速分别为1.12%和3.05%。

在盈利能力方面，平安银行的净息差和净利差均位居上市股份行之首，分别达到2.83和2.78.，有5家股份行净息差同比上升，分别是平安银行、华夏银行、兴业银行、浙商银行、中银行。

资产质量方面，上半年核心一级资本充足率最高是的股份行是招商银行，达到11.89%，其他各家均不足10%，最低是是浙商银行，仅有8.37%；

不良贷款率最低的仍然是招商银行，仅有1.01%，最高是民生银行，为1.8%，两极分化较为明显；不良贷款拨备覆盖率最高是还是招商银行，为439.46%，但是比去年同期略有下降。平安银行和兴业银行分别为259.53%和256.94%，其他六家均不到200%，拨备率相对比较低。

3.

/  16家上市城商行

  头部方阵将迎来大变局 /

城商行是上半年座次排名变化最为剧烈的一个梯队。

今年上半年，北京银行以333.72亿营收继续位列A股上市城商行第一位，但是已然开始受到其他同行的强烈冲击。其中对上市城商行头把交椅离的最近的就是江苏银行，他们2020年上半年营收还只有250.57亿，比北京银行落后了超过80亿。但是今年上半年江苏银行营收增速高达22.67%，使其营收达到307.37亿，与北京银行的差距已经缩小到了26亿。而北京银行上半年营收增速仅有0.56%，几乎没有增长。

从座次上看，江苏银行今年上半年一举挤掉了上海银行，成为上市城商行老二。后者以277.05亿营收退居第三位。而且后面还有宁波银行、南京银行、杭州银行等新贵还在分离追赶，与头部梯队的差距越来越小。

在上半年营收排名中，成都银行、重庆银行分别挤掉贵阳银行和郑州银行，分列八、九位，苏州银行则挤下了青岛银行位居第12位。厦门银行依然是垫底。在营收增速方面，贵阳银行、郑州银行、青岛银行、厦门银行四家均同比大幅下滑。

而上市城商行上半年的净利润的排位则变化不大，北京银行和上海银行仍然位居前两位，江苏银行位居第三，但是后者上半年净利增速高达25.2%，按照这个趋势，超过上海银行也只是时间问题。厦门银行上半年净利润仅有10.71亿，排在上市城商行末位。只有两家净利润座次发生交换，齐鲁银行以微弱领先超过西安银行，两家上半年净利润分别位14.72亿和14.18亿，差距微乎其微。

上半年净息差和净利差最高的城商行是长沙银行，达到2.41和2.5，最低是厦门银行，分别只有1.63和1.56。

资产质量层面，上半年不良贷款率最低是宁波银行，只有0.79%，南京银行、厦门银行、杭州银行也都不到1%，不良率最高的是郑州银行，高达1.97%；西安银行的核心一级资本充足率最高，为12.04%，另外厦门银行、苏州银行、贵阳银行也都超过10%，最低是成都银行，仅有8.23%；有两家城商行的上半年拨备率超过500%，分别是宁波银行和杭州银行，均较去年同期有所上升。拨备率最低的是郑州银行，仅有158%，青岛银行也不足200%。南京银行、苏州银行、江苏银行拨备水平均比较高。

4.

/ 多家银行涉房贷款仍踩红线 /

随着A股上市银行半年报披露完毕，各银行上半年涉房贷款情况也逐一呈现。

记者梳理41家A股上市银行披露的涉房贷款比例数据后了解到，目前仍有11家银行的个人住房贷款占比超出监管要求，10家银行的房地产业贷款超出“红线”。

去年末，央行、银保监会宣布实施房地产贷款集中度管理制度，对银行业金融机构设置房地产贷款占比和个人住房贷款占比“两道红线”，并对不同体量的银行设置了五档标准。

在个人住房贷款占比方面，五个档次的占比上限分别为32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。在此标准下，建设银行、邮储银行、兴业银行、招商银行等11家银行超出监管上限，但总体均较去年末有不同幅度的压降。

以建设银行为例，该行个人房贷占比从年初的34.73%下降至今年6月末的33.72%。邮储银行较年初也下降了0.65个百分点。兴业银行6月末这项占比为25.94%，也较年初下降了0.61个百分点，不过仍比监管要求高出5.94个百分点。招商银行6月末占24.71%，较红线要求高出4.71个百分点。

在房地产业贷款占比方面，监管对五个档次给出的上限标准分别为40%、27.5%、22.5%、17.5%和12.5%。据A股上市银行的半年报数据，目前仍有10家处于“踩线”状态。兴业银行、招行、成都银行的房地产贷款的占比分别为34.61%、32.22%和29.44%，分别超出监管要求7.11个、4.72和6.94个百分点，在整改上存在相对较大的压力。

对于仍有不少银行涉房贷款超标的原因，光大银行金融业分析师周茂华分析，一是历史存量较大，二是个人按揭房贷在银行眼里仍是“优质资产”。“担忧客户流失，部分银行压降积极性不高等。”

“从目前触及监管‘红线’银行看，占比超限程度不算太严重，预计过渡期内绝大多数银行还是能完成整改。”周茂华称。

5.

/ 部分银行房地产贷款不良率承压 /

从上市银行披露的半年报来看，不少银行的房地产不良贷款较2020年末有明显上升。记者根据41家上市银行中报梳理后发现，20家银行披露的房地产业的不良贷款率，其中有13家银行较去年末上升。

具体来看，工商银行房地产业不良贷款率达4.29%，较去年末上升1.97个百分点，在国有行中上升幅度最大；中国银行房地产贷款不良率为4.91%，上升了0.23个百分点；建行、交行也分别较此前上升0.25和0.34个百分点。

股份行方面，招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、浙商银行的房地产业不良贷款率也出现走高，分别较上年末上升了0.77、0.96、0.35、0.16、0.36、0.52个百分点。

中小银行中，也有不少银行房地产贷款不良率有显著升高。以重庆银行为例，该行这一指标年初为3.88%，到了6月末已达6.28%。记者注意到，同样位于重庆的重庆农商行的房地产不良率也位居高位，达6.18%。

“部分中小银行对房贷或单个行业过度依赖，使其经营受房地产或某个行业周期波动影响大。银行作为特殊行业，需要防范潜在局部系统性风险，未来银行优化资产负债结构是大趋势。”周茂华表示，这些中小银行需要提升经营水平和防范风险能力，多元化资产结构，夯实稳健经营基础，采取差异化竞争策略。