民和股份中泰证券股份有限公司投资者于8月25日调研我司

2022年8月26日民和股份（002234）发布公告称中泰证券股份有限公司姚雪梅 严瑾于2022年8月25日调研我司。

具体内容如下

1、公司目前业务介绍 公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品的生产与销售。主要产品为商品代肉鸡苗和鸡肉制品，公司生产的饲料以自用为主。子公司民和食品以进行商品代肉鸡屠宰加工，并生产冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品。两个熟食公司已经开始生产经营。上半年鸡苗销量约1.3亿羽，鸡肉销量约3万吨，因为白羽肉鸡市场行情较差，短期内公司适当降低了产量，未来将继续扩大生产规模。 2、祖代鸡引种情况 近期祖代鸡引种量降低预计将对市场上后续鸡苗供应量产生一定影响，当前公司有在少量饲养国内品种种鸡。 3、公司养殖、屠宰业务规划 公司目前正在建设80万套父母代种鸡养殖项目，预计形成1亿只商品代鸡苗产能，加上现有产能未来公司鸡苗年产量预计达到5亿只；屠宰业务目前年宰杀3000万只规模，计划新增4500万宰杀规模（可转债项目），未来合计宰杀规模7500万只；商品鸡养殖目前年出栏3000余万只，计划新增2000万只养殖场建设（可转债项目），后续将继续扩大以匹配屠宰规模。 其中80万套父母代种鸡养殖项目已经加快进行建设，预计下半年开始进鸡，明年上半年出苗，完全达产后年产苗约1亿只。孵化场在临沂刚开始建设，预计明年建成，和种鸡相配套。 4、熟食项目情况 公司两个熟食项目产能各3万吨，目前已经正式生产运营，线上线下销售推广工作已经展开，正在努力提升生产和销售能力。公司熟食业务主要采用传统销售与电商销售相结合，线上线下互补；当前已经在抖音、天猫等电商平台进行产品销售。

民和股份主营业务父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;饲料、鸡肉制品的生产与销售;利用鸡粪进行沼气发电,并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售。

民和股份2022中报显示，公司主营收入6.4亿元，同比下降38.94%；归母净利润-29734.6万元，同比下降274.79%；扣非净利润-29779.41万元，同比下降281.02%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入3.93亿元，同比下降27.52%；单季度归母净利润-11447.25万元，同比下降420.39%；单季度扣非净利润-11418.92万元，同比下降465.64%；负债率25.16%，投资收益-1119.02万元，财务费用-97.45万元，毛利率-25.47%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

以下是详细的盈利预测息

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1074.91万，融资余额增加；融券净流入371.1万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，民和股份（002234）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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