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2022-04-18中泰证券股份有限公司对创业慧康进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期,构建慧康云2.0产品体系》,本报告对创业慧康给出买入评级,当前股价为6.73元。
创业慧康(300451) 投资事件公司发布2021年报(1)营业收入18.99亿元,同比增长16.30%;归母净利润4.13亿元,同比增长24.28%;扣非归母净利润3.87亿元,同比增长23.11%。(2)利润分配方案每10股派0.3元。 医疗IT业务持续维持高增长,业绩成长性良好。报告期内,公司医疗息化业务收入达16.96亿元,同比增长24.35%,占比高达89.32%,同比提高5.79个百分点。医疗息化业务中医疗软件销售及技术服务业务同比增长26.15%,较高毛利率的业务实现更高速增长。公司非医疗息化业务收入2.03亿元,同比下降24.56%,占比10.7%,非医疗业务占比已经下降到较低水平。另外,随着互联互通评级、医院智慧服务评级等医疗IT政策的落地,公司医疗IT业务新增订单增长超往年,新增千万级订单32个,千万级订单金额同比增长超过40%,医疗IT订单继续维持高增。医疗IT业务继续维持高增长,带动公司业绩保持良好成长性。 新业务、新模式加速落地,公司迎来业绩新增长点。互联网医疗、医疗物联网以及医保IT作为公司新业务取得良好进展。互联网医疗方面,公司基于健康城市“互联网+医疗”等创新业务快速增长,聚合支付、云护理、在线处方流转业务、商保等创新业务模式落地良好,报告期内公司互联网医疗业务收入约11,200万元,增速高达40%。医疗物联网方面,公司实现多个重点项目落地,比如盐城市第一人民医院IT资产运维管理系统项目,浙江大学医学院附属第四医院等8家医院的数字病房项目。医保IT方面,公司主要参与建设河北、天津、甘肃等七个省级医保平台和石家庄、营口两个地市平台建设,报告期内实现收入5,734万元,同比增长约132%。 持续加大研发投入,构建慧康云2.0产品体系,增强公司整体竞争力。报告期内,公司研发投入高达3.16亿元,同比增长15.98%;公司研发人员规模达1273人,同比增长5.41%,占总人数比例达36.96%,同比提高4.21个百分点。公司持续加大研发投入,云化产品陆续推出,比如云HIS整体解决方案、运维云平台、混合云互联网医院解决方案等。公司逐步构建慧康云2.0产品体系,提升公司综合竞争优势。 投资建议由于疫情影响公司项目验收以及子公司梅清数码出表影响,我们调整公司盈利预测。调整前,我们预计公司2022/2023年收入分别为29.74/39.87亿元,归母净利润分别为6.16/8.53亿元。调整后,我们预计公司2022/2023/2024年收入分别为23.38/29.26/36.42亿元,归母净利润分别为5.50/7.00/8.90亿元,对应PE19.5/15.3/12.0倍。考虑公司业务持续高成长性和目前的低估值水平,给予公司“买入”评级。 风险提示业务发展不及预期,政策推进缓慢
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司于钟海研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达84.3%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.32亿,根据现价换算的预测PE为19.82。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级12家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为12.75。证券之星估值分析工具显示,创业慧康(300451)好公司评级为3.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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中泰证券给予创业慧康买入评级
2022-04-18中泰证券股份有限公司对创业慧康进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期,构建慧康云2.0产品体系》,本报告对创业慧康给出买入评级,当前股价为6.73元。
创业慧康(300451) 投资事件公司发布2021年报(1)营业收入18.99亿元,同比增长16.30%;归母净利润4.13亿元,同比增长24.28%;扣非归母净利润3.87亿元,同比增长23.11%。(2)利润分配方案每10股派0.3元。 医疗IT业务持续维持高增长,业绩成长性良好。报告期内,公司医疗息化业务收入达16.96亿元,同比增长24.35%,占比高达89.32%,同比提高5.79个百分点。医疗息化业务中医疗软件销售及技术服务业务同比增长26.15%,较高毛利率的业务实现更高速增长。公司非医疗息化业务收入2.03亿元,同比下降24.56%,占比10.7%,非医疗业务占比已经下降到较低水平。另外,随着互联互通评级、医院智慧服务评级等医疗IT政策的落地,公司医疗IT业务新增订单增长超往年,新增千万级订单32个,千万级订单金额同比增长超过40%,医疗IT订单继续维持高增。医疗IT业务继续维持高增长,带动公司业绩保持良好成长性。 新业务、新模式加速落地,公司迎来业绩新增长点。互联网医疗、医疗物联网以及医保IT作为公司新业务取得良好进展。互联网医疗方面,公司基于健康城市“互联网+医疗”等创新业务快速增长,聚合支付、云护理、在线处方流转业务、商保等创新业务模式落地良好,报告期内公司互联网医疗业务收入约11,200万元,增速高达40%。医疗物联网方面,公司实现多个重点项目落地,比如盐城市第一人民医院IT资产运维管理系统项目,浙江大学医学院附属第四医院等8家医院的数字病房项目。医保IT方面,公司主要参与建设河北、天津、甘肃等七个省级医保平台和石家庄、营口两个地市平台建设,报告期内实现收入5,734万元,同比增长约132%。 持续加大研发投入,构建慧康云2.0产品体系,增强公司整体竞争力。报告期内,公司研发投入高达3.16亿元,同比增长15.98%;公司研发人员规模达1273人,同比增长5.41%,占总人数比例达36.96%,同比提高4.21个百分点。公司持续加大研发投入,云化产品陆续推出,比如云HIS整体解决方案、运维云平台、混合云互联网医院解决方案等。公司逐步构建慧康云2.0产品体系,提升公司综合竞争优势。 投资建议由于疫情影响公司项目验收以及子公司梅清数码出表影响,我们调整公司盈利预测。调整前,我们预计公司2022/2023年收入分别为29.74/39.87亿元,归母净利润分别为6.16/8.53亿元。调整后,我们预计公司2022/2023/2024年收入分别为23.38/29.26/36.42亿元,归母净利润分别为5.50/7.00/8.90亿元,对应PE19.5/15.3/12.0倍。考虑公司业务持续高成长性和目前的低估值水平,给予公司“买入”评级。 风险提示业务发展不及预期,政策推进缓慢
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司于钟海研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达84.3%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.32亿,根据现价换算的预测PE为19.82。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级12家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为12.75。证券之星估值分析工具显示,创业慧康(300451)好公司评级为3.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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