八年梦
今日券商晨会上,海通证券表示,股指放量突破,淘金高低切换下的冷门行业。
关于板块机会,安证券表示,新能源车、半导体产业链依然是明确的景气主线;中泰证券表示,电化学储能赛道爆发,推荐以锂电储能为主的产业链。
安证券新能源车、半导体产业链依然是明确的景气主线
安证券表示,依然维持今年下半年A股整体业绩增速会较上半年下滑,但大概率好于市场预期的判断。从2021H1中报业绩来看,新能源车产业链、半导体产业链和光伏产业链依然是明确的景气主线。军工行业连续四个季度实现业绩增长,高景气获得持续验证,开始由真景气赛道转向白马赛道,工控自动化领域及高端精密设备(数控机床等)产业趋势明确,均值得重点关注。总体而言,认为消费电子(AR/VR、MiniLED)、新基建产业链(5G、智能电网、云基础设施等)在下半年边际改善的趋势最为确定,实现以量价齐升为核心特征的困境反转可能性较大。此外,还可增加对汽车整车、快递、药房、调味品等板块的关注。
中泰证券电化学储能赛道爆发,推荐以锂电储能为主的产业链
中泰证券称,储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷、平滑出力波动性、调峰调频、改善电能质量等作用,为新型电力系统的刚需配套环节,考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势,在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。测算2025年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在178/16/102GWh,2030年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在812/70/719GWh,对应2025/2030年市场空间为3560/16004亿元。
海通证券股指放量突破,淘金高低切换下的冷门行业
海通证券表示,近期市场连续温和放量,加之基本面政策面良好的预期,在两市成交及融资余额不破历史新高的前提下,大盘短期很难会出现大幅调整,建议投资者继续保持看多做多思维。目前市场风格已发生变化,我们此前已提醒投资者关注市场资金的高低切换,高位高估值品种处于持续流出状态,暂时不适合介入,应当及时把注意力转移到低位低估值板块进行配置。海通最新策略研究表明,当前A股市场分化仍在持续中,部分高景气行业估值水平处于历史高位、交易拥挤,而部分低估值、低涨幅、低热度的冷门行业却被遗忘,处于洼地之中。综合发现券商、银行、建筑装饰较优秀。综上所述,目前股指已放量突破重要技术关口,市场风格高低切换正当其时,投资者可把握轮动时机,年内逢低配置低估值的券商和银行地产等板。
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八年梦
券商晨会精华股指放量突破,把握轮动机遇
今日券商晨会上,海通证券表示,股指放量突破,淘金高低切换下的冷门行业。
关于板块机会,安证券表示,新能源车、半导体产业链依然是明确的景气主线;中泰证券表示,电化学储能赛道爆发,推荐以锂电储能为主的产业链。
安证券新能源车、半导体产业链依然是明确的景气主线
安证券表示,依然维持今年下半年A股整体业绩增速会较上半年下滑,但大概率好于市场预期的判断。从2021H1中报业绩来看,新能源车产业链、半导体产业链和光伏产业链依然是明确的景气主线。军工行业连续四个季度实现业绩增长,高景气获得持续验证,开始由真景气赛道转向白马赛道,工控自动化领域及高端精密设备(数控机床等)产业趋势明确,均值得重点关注。总体而言,认为消费电子(AR/VR、MiniLED)、新基建产业链(5G、智能电网、云基础设施等)在下半年边际改善的趋势最为确定,实现以量价齐升为核心特征的困境反转可能性较大。此外,还可增加对汽车整车、快递、药房、调味品等板块的关注。
中泰证券电化学储能赛道爆发,推荐以锂电储能为主的产业链
中泰证券称,储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷、平滑出力波动性、调峰调频、改善电能质量等作用,为新型电力系统的刚需配套环节,考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势,在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。测算2025年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在178/16/102GWh,2030年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在812/70/719GWh,对应2025/2030年市场空间为3560/16004亿元。
海通证券股指放量突破,淘金高低切换下的冷门行业
海通证券表示,近期市场连续温和放量,加之基本面政策面良好的预期,在两市成交及融资余额不破历史新高的前提下,大盘短期很难会出现大幅调整,建议投资者继续保持看多做多思维。目前市场风格已发生变化,我们此前已提醒投资者关注市场资金的高低切换,高位高估值品种处于持续流出状态,暂时不适合介入,应当及时把注意力转移到低位低估值板块进行配置。海通最新策略研究表明,当前A股市场分化仍在持续中,部分高景气行业估值水平处于历史高位、交易拥挤,而部分低估值、低涨幅、低热度的冷门行业却被遗忘,处于洼地之中。综合发现券商、银行、建筑装饰较优秀。综上所述,目前股指已放量突破重要技术关口,市场风格高低切换正当其时,投资者可把握轮动时机,年内逢低配置低估值的券商和银行地产等板。
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风险提示任何在本文出现的息(包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。
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