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康冠科技交叉验证更新0207|华安证券o智能电视:

作者：咸鱼人生
2024-02-08 15:09:47
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康冠科技交叉验证更新 0207|华安证券 o智能电视:预计 1 月出货量同比+6-7%(单月量不及 12 月历史高峰),价稳定(伴随面板价格波动 3%);24 年整体判断为销量正常增长,价格短期内略往下走但总体将会平稳。 ②交互平板:相对智能电视周期性更强,季节波动更大,预计 Q1 有所起色,但 Q2 向后增速更好,24 年整体判断相对智能电视增幅更大。 ⑧专业创新:翻倍之后,预计增速 50%+。 ④面板/利润:面板走势短期下探预计不会明显反弹,成本下降周期更利好 ODM 业务利润率,因批量采购规模大于出货规模,成本下降幅度大于终端价格下降幅度,毛利率提升 ;反之面板涨价周期会吃掉一部分利润率。 Θ经营目标:预计 24 年收入 15-18%完成难度不大,核心业务平稳恢复+创新业务增速很好。风险提示:景气、成本不及预期非公司口径交流,故仅供您投资参考,欢迎关注我们的食饮&家电消费研究

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