小矮人
2022-02-25华安证券股份有限公司胡杨对紫光国微进行研究并发布了研究报告《特种安全双轮驱动,全面布局多点开花》,本报告对紫光国微给出买入评级,当前股价为211.73元。
紫光国微(002049) 主要观点 主营特种集成电路及智能安全芯片,营收净利快速增长。紫光国微是国内最大的集成电路设计上市公司之一。公司以智能安全芯片、特种集成电路为两大主业,同时布局半导体功率器件和石英晶体频率器件领域,应用领域广泛。近年来公司所处各细分行业景气度较高,下游需求旺盛,集成电路订单饱满,业务大幅增长。 公司业务各项业务多点开花,全面布局高景气赛道 公司下属多家核心子公司,分别承担不同业务领域,协同支撑公司业绩。 ①国微电子主要从事特种集成电路研发、生产与销售,产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器等七大系列。受益于半导体国产化浪潮和新型国防军事建设,市场规模持续扩大。②紫光同芯业界领先的安全芯片及解决方案供应商。公司长期致力于金融支付、身份识别、物联网、车联网、移动通等领域的安全芯片设计。随着5G通和物联网时代的来临,下游应用更加多元,扩充公司成长动能。③其他业务FPGA、功率半导体、石英晶体赛道长坡厚雪,全面布局静待爆发。 投资建议 公司作为国内芯片设计行业的领军企业,深耕行业多年,有较为完善的技术储备,未来有望持续受益下游需求爆发。预计2021~2023年净利润分别为17.75、25.96和37.23亿元,对应EPS分别为2.92元、4.28元和6.13元。最新收盘价对应PE为72.74、49.74和34.68倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 下游需求扩张不及预期风险;公司产品研发不及预期风险;市场竞争加剧风险。
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级13家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为287.0。证券之星估值分析工具显示,紫光国微(002049)好公司评级为3.5星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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周五移动转售概念主力资金净流入5.63亿元 北纬科技、拓维信息涨幅居前
今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
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华安证券给予紫光国微买入评级
2022-02-25华安证券股份有限公司胡杨对紫光国微进行研究并发布了研究报告《特种安全双轮驱动,全面布局多点开花》,本报告对紫光国微给出买入评级,当前股价为211.73元。
紫光国微(002049) 主要观点 主营特种集成电路及智能安全芯片,营收净利快速增长。紫光国微是国内最大的集成电路设计上市公司之一。公司以智能安全芯片、特种集成电路为两大主业,同时布局半导体功率器件和石英晶体频率器件领域,应用领域广泛。近年来公司所处各细分行业景气度较高,下游需求旺盛,集成电路订单饱满,业务大幅增长。 公司业务各项业务多点开花,全面布局高景气赛道 公司下属多家核心子公司,分别承担不同业务领域,协同支撑公司业绩。 ①国微电子主要从事特种集成电路研发、生产与销售,产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器等七大系列。受益于半导体国产化浪潮和新型国防军事建设,市场规模持续扩大。②紫光同芯业界领先的安全芯片及解决方案供应商。公司长期致力于金融支付、身份识别、物联网、车联网、移动通等领域的安全芯片设计。随着5G通和物联网时代的来临,下游应用更加多元,扩充公司成长动能。③其他业务FPGA、功率半导体、石英晶体赛道长坡厚雪,全面布局静待爆发。 投资建议 公司作为国内芯片设计行业的领军企业,深耕行业多年,有较为完善的技术储备,未来有望持续受益下游需求爆发。预计2021~2023年净利润分别为17.75、25.96和37.23亿元,对应EPS分别为2.92元、4.28元和6.13元。最新收盘价对应PE为72.74、49.74和34.68倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 下游需求扩张不及预期风险;公司产品研发不及预期风险;市场竞争加剧风险。
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级13家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为287.0。证券之星估值分析工具显示,紫光国微(002049)好公司评级为3.5星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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