股海駦龙
2022-01-17华安证券股份有限公司刘超,戚星对招商银行进行研究并发布了研究报告《归母净利润同比增长23.2%》,本报告对招商银行给出买入评级,当前股价为48.35元。
招商银行(600036) 预告2021年归母净利润同比增长23.2% 2021年,招行实现营收/归母净利润分别为3312.34亿/1199.22亿,同比分别增长14.03%/23.2%。营收中,非利息收入达1273.15亿,同比增长20.73%。年化ROE为16.94%,同比增加1.21个百分点。 2021年末,不良贷款率0.91%,较上年末下降0.16个百分点。拨备覆盖率达441.34%,较上年末增加3.66个百分点。贷款拨备率4.03%,较上年末减少0.64个百分点。 整体数据小幅超出我们的模型预测,营收增速创2016年以来新高。招商银行作为财富管理龙头,未来将逐步降低对宏观增行的敏感程度。 投资建议 预计2022-2024年归母利润分别为1396.50/1675.11/1931.02亿元,同比增长16.45%/19.95%/15.28%,对应EPS分别为5.47/6.58/7.59元。合理估值中枢15187亿,给予“买入”评级。 风险提示 宏观经济增速逊于预期。
该股最近90天内共有27家机构给出评级,买入评级22家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为67.86;证券之星估值分析工具显示,招商银行(600036)好公司评级为4.5星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为4星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
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周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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华安证券给予招商银行买入评级
2022-01-17华安证券股份有限公司刘超,戚星对招商银行进行研究并发布了研究报告《归母净利润同比增长23.2%》,本报告对招商银行给出买入评级,当前股价为48.35元。
招商银行(600036) 预告2021年归母净利润同比增长23.2% 2021年,招行实现营收/归母净利润分别为3312.34亿/1199.22亿,同比分别增长14.03%/23.2%。营收中,非利息收入达1273.15亿,同比增长20.73%。年化ROE为16.94%,同比增加1.21个百分点。 2021年末,不良贷款率0.91%,较上年末下降0.16个百分点。拨备覆盖率达441.34%,较上年末增加3.66个百分点。贷款拨备率4.03%,较上年末减少0.64个百分点。 整体数据小幅超出我们的模型预测,营收增速创2016年以来新高。招商银行作为财富管理龙头,未来将逐步降低对宏观增行的敏感程度。 投资建议 预计2022-2024年归母利润分别为1396.50/1675.11/1931.02亿元,同比增长16.45%/19.95%/15.28%,对应EPS分别为5.47/6.58/7.59元。合理估值中枢15187亿,给予“买入”评级。 风险提示 宏观经济增速逊于预期。
该股最近90天内共有27家机构给出评级,买入评级22家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为67.86;证券之星估值分析工具显示,招商银行(600036)好公司评级为4.5星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为4星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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