无锡银行非公开发行新增股份完成登记，可转债转股价格迎调整

【环球网财经讯】2月6日晚，无锡银行连发两份公告，披露了非公开发行A股股票发行结果暨股本变动情况，并宣布调整无锡转债转股价格。

根据公告，无锡银行非公开发行A股股票新增股份2.89亿股已于2023年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记及股份限售手续。此次非公开发行的股份预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。

限售期分为5年和6个月。其中，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司认购的此次非公开发行的A股股票自取得股权之日起5年内不得转让。无锡惠山科创产业集团有限公司、无锡广播电视发展有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡锡山资产经营管理有限公司认购的此次非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

第一大股东生变

据公告梳理，2021年11月15日，无锡银行审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。2021年12月，无锡银行定向募股方案获中国银保监会无锡监管分局批准。2022年7月，此次发行取得中国证监会核准。

无锡银行此次非公开发行A股数量为2.89亿股，发行价格为6.91元/股，募集总金额近20亿元。发行对象总数为6名，其中，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司认购1.95亿股；无锡惠山科创产业集团有限公司认购3617.95万股，无锡广播电视发展有限公司认购2894.36万股。非公开发行完成股份登记后，上述3名发行对象跻身前十大股东。

无锡银行第一大股东易主。无锡市太湖新城资产经营管理有限公司持股比例达9.08%，超过国联托股份有限公司，成为无锡银行第一大股东。

公告显示，2023年1月18日，中国银保监会无锡监管分局出具了《中国银保监会无锡监管分局关于无锡市太湖新城资产经营管理有限公司股东资格的批复》（锡银保监复〔2023〕10 号）。

可转债转股价格迎调整

2月6日晚，无锡银行还发布了《关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》，宣布“无锡转债”的转股价格将由目前的5.43元/股调整为5.63元/股。

据公告，无锡银行于2018年1月30日发行30亿元可转债，转股价格8.90元/股，于2018年3月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。近日，该行完成非公开发行A股普通股股票，发行价格为6.91元/股。

无锡银行在公告中称，根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，在可转债发行之后，当该行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，该行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。

公告称，“无锡转债”于2023年2月7日停止转股，2023年2月8日起恢复转股。调整后的转股价格自2023年2月8日起生效。

2月7日，无锡银行开盘价格为5.62元/股。