颜涩翔
川财证券有限责任公司近期对三峡能源进行研究并发布了研究报告《三季度点评报告三季度业绩表现亮眼,全年增长可期》,本报告对三峡能源给出增持评级,当前股价为5.57元。
三峡能源(600905) 前三季度实现快速增长 三峡能源(600905.SH)发布三季报,公司前三季度实现营业收入174.06亿元,同比增长48.27%;前三季度实现归属母公司股东净利润61.70亿元,同比增长36.53%。单季来看,公司第三季度单季实现营业收入52.77亿元,同比增长55.45%,第三季度单季实现归属母公司股东净利润11.33亿元,同比增长36.10%。 盈利能力同比实现明显改善 2022年前三季度公司毛利率为61.37%,同比2021年前三季度增加1.5个百分点,环比2022年上半年降低4.1个百分点,2022年前三季度公司净利率为40.13%,同比2021年前三季度增加1.5个百分点,环比2022年上半年降低7.1个百分点。2022年前三季度公司净资产收益率8.14%,同比2021年前三季度增加2.2个百分点,环比2022年上半年增加1.4个百分点。 新能源发电量快速增长,“十四五”规划目标远大 2022年前三季度公司发电量同比增加47%,其中,陆上风电发电量同比增加22%,海上风电发电量同比增加187%,光伏发电量同比增加46%。公司作为三峡集团新能源业务的战略实施主体,“十四五”期间,三峡集团规划实现新能源装机70-80GW,公司计划“十四五”期间实现每年不低于5GW新增装机,并保持稳定的增长趋势。 盈利预测 我们预计2022-2024年,公司可实现营业收入235.96亿元(同比增长52.39%)、317.18和404.36亿元,以2021年为基数未来三年复合增长37.71%;归属母公司净利润76.62(同比增长35.80%)、107.40和139.68亿元。总股本286亿股,对应EPS0.27、0.38和0.49元。2022年10月28日,股价5.65元,对应市值1617亿元,2022-2024年PE约为21、15和12倍。公司作为三峡集团新能源业务的战略实施主体,我们给予“增持”评级。 风险提示新能源项目建设不及预期风险、绿电交易与溢价不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,兴业证券蔡屹研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.85%,其预测2022年度归属净利润为盈利84.68亿,根据现价换算的预测PE为18.57。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级22家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为7.74。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,三峡能源(600905)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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颜涩翔
川财证券给予三峡能源增持评级
川财证券有限责任公司近期对三峡能源进行研究并发布了研究报告《三季度点评报告三季度业绩表现亮眼,全年增长可期》,本报告对三峡能源给出增持评级,当前股价为5.57元。
三峡能源(600905) 前三季度实现快速增长 三峡能源(600905.SH)发布三季报,公司前三季度实现营业收入174.06亿元,同比增长48.27%;前三季度实现归属母公司股东净利润61.70亿元,同比增长36.53%。单季来看,公司第三季度单季实现营业收入52.77亿元,同比增长55.45%,第三季度单季实现归属母公司股东净利润11.33亿元,同比增长36.10%。 盈利能力同比实现明显改善 2022年前三季度公司毛利率为61.37%,同比2021年前三季度增加1.5个百分点,环比2022年上半年降低4.1个百分点,2022年前三季度公司净利率为40.13%,同比2021年前三季度增加1.5个百分点,环比2022年上半年降低7.1个百分点。2022年前三季度公司净资产收益率8.14%,同比2021年前三季度增加2.2个百分点,环比2022年上半年增加1.4个百分点。 新能源发电量快速增长,“十四五”规划目标远大 2022年前三季度公司发电量同比增加47%,其中,陆上风电发电量同比增加22%,海上风电发电量同比增加187%,光伏发电量同比增加46%。公司作为三峡集团新能源业务的战略实施主体,“十四五”期间,三峡集团规划实现新能源装机70-80GW,公司计划“十四五”期间实现每年不低于5GW新增装机,并保持稳定的增长趋势。 盈利预测 我们预计2022-2024年,公司可实现营业收入235.96亿元(同比增长52.39%)、317.18和404.36亿元,以2021年为基数未来三年复合增长37.71%;归属母公司净利润76.62(同比增长35.80%)、107.40和139.68亿元。总股本286亿股,对应EPS0.27、0.38和0.49元。2022年10月28日,股价5.65元,对应市值1617亿元,2022-2024年PE约为21、15和12倍。公司作为三峡集团新能源业务的战略实施主体,我们给予“增持”评级。 风险提示新能源项目建设不及预期风险、绿电交易与溢价不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,兴业证券蔡屹研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.85%,其预测2022年度归属净利润为盈利84.68亿,根据现价换算的预测PE为18.57。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级22家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为7.74。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,三峡能源(600905)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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