司马南
1、根据上证报三峡能源拟投资411亿元在广东阳江建设三个海上风电项目(青州五、六、七),装机容量合计300万千瓦,平均成本13700元/千瓦;青洲五、六、七项目中心离岸52公里-85公里不等,将在2021年12月开展首台基础沉桩,青洲五、七项目将在2024年12月全容量并网;青洲六项目计划在2024年6月全容量并网。
2、青洲五六七项目平均成本比三峡阳江一到五期的平均成本下降27%。本次拟建的青洲五六七项目平均成本为13700元/千瓦,同比2020年开工的阳江一至五期平均成本(装机容量170万千瓦,总投资320亿元,平均成本为18824元/千瓦)下降27%。此项目标志着2022年海上风电招标有望复制2021年陆上风电招标价格下降的趋势(年初至今下降30%以上)。
3、青洲五六七项目基本实现了海上风电平价。青洲五六七项目扣除补贴(广东2024年地补500元/千瓦,合计15亿)以后平均成本为13200元/千瓦。我们按照广东上网电价0.46元、发电小时数3300和初始投资13200元测算,项目IRR为7.2%,基本满足海上风电6%IRR的项目审批要求。
4、全球截至2022年海上风电累计装机量仅为技术可开发量0.05%。预计到2025年我国海上风电新增装机量可达12GW,2022~2025年海上风电新增装机容量CAGR为44%。
5、看好海上风电产业链。看好 1)海缆环节,海上风电由近海走向远海,主缆用量倍增,看好东方电缆、中天科技、汉缆股份、宝胜股份等;2)增量结构件,主要是相比陆上风电新增导管架、管桩、海上塔筒、大兆瓦铸件和浮式风电机组,看好新强联、海力风电、大金重工、日月股份、中际联合、亚星锚链;3)主机厂明阳智能、电气风电,推荐运达股份。
6、风险提示1)原材料持续大幅涨价;2)海上施工力量等紧缺导致成本下降和装机进度低于预期
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司马南
浙商机械 【风电设备】三峡能源拟投建300万千瓦海上风电,2022年建议超配海上风电产业链
1、根据上证报三峡能源拟投资411亿元在广东阳江建设三个海上风电项目(青州五、六、七),装机容量合计300万千瓦,平均成本13700元/千瓦;青洲五、六、七项目中心离岸52公里-85公里不等,将在2021年12月开展首台基础沉桩,青洲五、七项目将在2024年12月全容量并网;青洲六项目计划在2024年6月全容量并网。
2、青洲五六七项目平均成本比三峡阳江一到五期的平均成本下降27%。本次拟建的青洲五六七项目平均成本为13700元/千瓦,同比2020年开工的阳江一至五期平均成本(装机容量170万千瓦,总投资320亿元,平均成本为18824元/千瓦)下降27%。此项目标志着2022年海上风电招标有望复制2021年陆上风电招标价格下降的趋势(年初至今下降30%以上)。
3、青洲五六七项目基本实现了海上风电平价。青洲五六七项目扣除补贴(广东2024年地补500元/千瓦,合计15亿)以后平均成本为13200元/千瓦。我们按照广东上网电价0.46元、发电小时数3300和初始投资13200元测算,项目IRR为7.2%,基本满足海上风电6%IRR的项目审批要求。
4、全球截至2022年海上风电累计装机量仅为技术可开发量0.05%。预计到2025年我国海上风电新增装机量可达12GW,2022~2025年海上风电新增装机容量CAGR为44%。
5、看好海上风电产业链。看好 1)海缆环节,海上风电由近海走向远海,主缆用量倍增,看好东方电缆、中天科技、汉缆股份、宝胜股份等;2)增量结构件,主要是相比陆上风电新增导管架、管桩、海上塔筒、大兆瓦铸件和浮式风电机组,看好新强联、海力风电、大金重工、日月股份、中际联合、亚星锚链;3)主机厂明阳智能、电气风电,推荐运达股份。
6、风险提示1)原材料持续大幅涨价;2)海上施工力量等紧缺导致成本下降和装机进度低于预期
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