恒-至强领域
认识到三峡能源是个巧合,当时寻找新能源不得,发现运营商里面还有上千亿估值的公司,还是三峡集团的子公司,主营光伏发电站和风力发电站,是海上风电的引领者,当时就直接关注。该股今年6月上市,目前股价6.5,总市值1800多亿。其光伏和风电均装机规模和营运规模均处于国内前列。对比了下2020年水电、光伏电、陆风电、海风电的平准化度电成本,分别为0.281元/度、0.364元/度、0.249元/度、0.537元/度。成本最低的是陆风电,其次是水电,然后是光伏电,最后是海风电。目前,光伏和风电成本仍有继续下降的空间,对比水电龙头长江电力来看,其净资产收益率基本在15左右,市净率在2.5左右。而目前,三峡能源净资产收益率基本在8左右,市净率2.77。综合水电、光伏、风电平准化度电成本来看,三峡能源目前股价有些高,不过考虑光伏和风电规模均处于快速扩张中,有些正常预期是正常的,另外,长期来看光伏和风电的增长是确定的,成本随着技术升级和规模扩大是会持续下降的,其收益率也会持续上升。这样看来三峡能源的优势就显得比较明显了,目前,该公司新建项目增长在30%左右,属于非常迅速的,央企的身份,使其融资相对容易,后期势必会带来公司估值的提升。不过,目前禁售股解禁,以及未来可能的发新股均会对估值有较大的冲击,需要做好应对准备。综合而言,持续看好,可以考虑作为长期持有。
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可燃冰概念逆势走强,目前处于上行趋势
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目前油气改革概念大幅下跌6.88%,泰山石油、仁智股份跌停
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关于三峡能源的一些认识
认识到三峡能源是个巧合,当时寻找新能源不得,发现运营商里面还有上千亿估值的公司,还是三峡集团的子公司,主营光伏发电站和风力发电站,是海上风电的引领者,当时就直接关注。该股今年6月上市,目前股价6.5,总市值1800多亿。其光伏和风电均装机规模和营运规模均处于国内前列。对比了下2020年水电、光伏电、陆风电、海风电的平准化度电成本,分别为0.281元/度、0.364元/度、0.249元/度、0.537元/度。成本最低的是陆风电,其次是水电,然后是光伏电,最后是海风电。目前,光伏和风电成本仍有继续下降的空间,对比水电龙头长江电力来看,其净资产收益率基本在15左右,市净率在2.5左右。而目前,三峡能源净资产收益率基本在8左右,市净率2.77。综合水电、光伏、风电平准化度电成本来看,三峡能源目前股价有些高,不过考虑光伏和风电规模均处于快速扩张中,有些正常预期是正常的,另外,长期来看光伏和风电的增长是确定的,成本随着技术升级和规模扩大是会持续下降的,其收益率也会持续上升。这样看来三峡能源的优势就显得比较明显了,目前,该公司新建项目增长在30%左右,属于非常迅速的,央企的身份,使其融资相对容易,后期势必会带来公司估值的提升。不过,目前禁售股解禁,以及未来可能的发新股均会对估值有较大的冲击,需要做好应对准备。综合而言,持续看好,可以考虑作为长期持有。
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