20200226 科技大面 地产基建崛起

两天没有操作，个人持仓就不再赘述了，Y账户的艾华，L账户的海能达都出现大幅下挫，两个账户净值也受到一些损失。

今天的板块跌幅，科技龙头半导体领跌科技股，整体跌幅7.28%，跌幅超过9%的股票173家，近期疯狂的科技终于低下高昂的头，短期调整窗口来临，比我预期来得要早些，但作为主流板块，我想不会一杆子打死，后期还会有反复的，但总体来说，短期见顶的概率大增，也许会构建M头，毕竟是主流板块。地产基建，尤其是基建板块整体崛起，毕竟这个是最始也是最有效的经济托底的手段，而且从已经公布的政策来，已经开始开始实施了。后边基建估计还有机会，但不会象科技股涨幅那么流畅。怎么说Y账户还持有15%的水泥股【西藏天路(600326)、股吧】，总能得好处吧，但指数显然没有太大的向上空间。

后期有希望的板块我预测一下，农业估计会反复活跃，毕竟自然灾害不少，粮食问题还是重中之重。军工总体上不受疫情的影响，而且军工未来三年的稳定性增长也是难得的，而且经过3年的杀估值，很多军工的估值已经回到了20--40%的估值区域了，总体估值已经处于历史低位，只是军工的爆发需要一个契机存在。疫情受益股口罩、医药、医疗等板块就要其他国家疫情的控制情况了，总体来讲，中国的控制应该基本见成效了，后期会有所反复，但应该不会有很大的反弹。基建股应该还会有表现的机会，只是这种表现不能追高，逢回落买入更加划算。房地产不要有太高的期望，即使放开房地产，房价大涨的概率也不大了。至于钢铁煤炭银行等周期性行业，及时反弹，空间也不是很大。最好还是不要参与为佳。保险的数据估计一季度会非常差，一季报出来也许是一个好的买，短期反弹继续下行的压力还是蛮大的。券商板块目前来，在连续万亿成交的背景下，想大幅回落比较困难，但指望券商带领大盘冲关，估计也很难，板块总体是箱体整理，不过箱体的底部和顶部在逐渐抬高。科技股还有些没涨的科技股，比如海能达这些，调整两天，估计继续补涨。疫情受损的旅游酒店短线有反弹，但会非常弱，反而是航空板块，在湖北外围地区持续个位数的情况下，航空的反弹估计一触即发，但国际航空这一块由于国外疫情的爆发，估计是歇菜了，两项抵消，估计航空股的反弹估计也不会太大，但国际的疫情一旦控制，受损最大的航空板块估计会迎来大幅反弹。

最近有个朋友给我推荐了一个票，中国核电，我了下，还真不错，有【长江电力(600900)、股吧】的模子出来了，我觉得有5年翻倍的机会。回头好好研究下这个票，对比一下它跟长江电力的发展轨迹。