600884:杉杉股份关于同意子公司股票发行方案并放弃优先认购权的公告PDF

告日期：2018-08-24

宁波杉杉股份有限公司

关于同意子公司股票发行方案并放弃优先认购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

宁波【杉杉股份(600884)、股吧】有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司，代码835930，以下简称“杉杉能源”）拟向2名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的机构投资者发行股票，发行价格24.19元/股，发行数量不超过82,678,792股（含82,678,792股），预计募集资金总额不超过200,000万元（含200,000万元）。

本公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司、宁波甬湘投资有限公司（以下分别简称“宁波新能源”“甬湘投资”）放弃杉杉能源本次发行股票的优先认购权。杉杉能源本次发行完成后，公司仍对杉杉能源具有控制权，杉杉能源仍为公司合并报表范围内公司。

本事宜尚需提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

2018年8月22日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司<股票发行方案>并放弃优先认购权的议案》。

司下属控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司拟定向发行股票不超过82,678,792股（含82,678,792股）,发行价格24.19元/股，预计募集资金总额不超过200,000万元（含200,000万元），用于补充流动资金、偿还股东借款及银行借款（含归还银行应付票据到期偿还款）。

认购权。杉杉能源本次股票发行完成后，公司仍对杉杉能源具有控制权，杉杉能源仍为公司合并报表范围内公司。

该事宜尚需提交公司股东大会审议。

本次股票发行后，杉杉能源股东人数不超过200人，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

二、杉杉能源基本情况

企业名称：湖南杉杉能源科技股份有限公司

性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：李智华

注册资本：49,616.67万元人民币

成立时间：2003年11月13日

注册地：长沙高新开发区麓谷麓天路17-8

经营范围：新材料及主营产品的研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批件方可经营）

现有股权结构：公司全资子公司甬湘投资持有其73.527%股权，宁波新能源持有其6.556%股权，长沙市华杉投资管理有限责任公司持有其15.597%股权，李智华先生等12名自然人持有其4.32%股权。

过去12个月内增资情况：2017年11月，杉杉能源实施定向发行股票事宜，发行价格1.60元/股，发行数量4,950万股。杉杉能源注册资本由44,666.67万元变为49,616.67万元。

杉杉能源最近一年一期的主要财务指标

单位：万元币种：人民币
财务指标 2017年12月31日（合并） 2018年6月30日（合并）
资产总额 436,941.49 570,722.41
净资产 142,510.42 172,926.83

财务指标 2017年（合并） 2018年1-6月（合并）

营业收入 426,038.89 243,743.12

净利润 60,174.55 30,416.41

归属于挂牌公司股东的净利润 60,174.55 ……
[] [历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。