兵哥哥
11月21日周四,德国宝马集团发布声明称公司已经从中国【宁德时代(300750)、股吧】和韩国三星SDI订购总价值100多亿欧元的电池组。
值得注意的是,此次宝马从宁德时代采购价值73亿欧元的电池组(三星SDI仅为29亿欧元),而去年签订的合约订购总价为40亿欧元,且有效期从2020年延长至2031年。
此次合约签订可谓是“加量又加限”~
宝马的此次大规模电池采购是为了支撑其电动化规划,根据其规划,2023年宝马将拥有25款电动车型,一半以上为纯电动,且在欧洲地区的电动化率要从2021年的25%增长至2030年的50%,可谓野心勃勃。
当然,在欧洲,大型车企的新能源汽车规划并非只有宝马独此一家。
迫于欧洲2020年1月1日即将实施的超严碳排放新规,汽车尾气超额排放将面临巨额罚款。严格的碳排放法必将促使车企大规模转向新能源汽车,据券商测算,满足欧洲碳排放法规下,欧洲电动车销量在2020年预计为97万辆,同比增长130%!
而根据Marklines预测,2025年欧洲新能源汽车产销规模将达到456.7万辆,年化增速超40%!
除了欧洲市场未来可预见的高增长之外,国内市场的新能源汽车产业链也开始逐步全球化。过去,市场受制于白名单的约束,海外电池厂未能充分布局动力电池,而今,伴随白名单淡化、补贴退坡以及特斯拉上海工厂正式投产,国内厂商的海外订单开始增长,目前已有LG化学、ASEC、三星环新等海外电池厂配套的车型出现在公告目录中。
小猪了一圈券商的分析,有两个大方向可以供大家去把握和挖掘:
1.动力电池厂商及其供应链
国内来,宁德时代作为国内动力电池的龙头,这个是毋庸置疑的。而海外,LG化学几乎是所有主流车企的核心供应商。
那么,重关注的就应该是这两者的供应链厂商,当然,宁德时代本身就是个好标的。
来下LG化学的供应链(为便于找,这里只列出相关的A股公司):
隔膜:LG湿法隔膜核心供应商中,有A股公司【恩捷股份(002812)、股吧】;
负极:璞泰来、贝特瑞、【杉杉股份(600884)、股吧】等;
电解液:【新宙邦(300037)、股吧】和【天赐材料(002709)、股吧】,这部分的国产供应比例较高;
正极材料:格林美,当升科技,杉杉股份
2.大众汽车产业链
目前来,大众是欧洲碳排放新规下压力最大的车企之一,那么,它进行新能源汽车的产销也将是动力最强的那一位。
大众有个MEB平台,就是专为电动汽车设立的。
大众产业链中有三部分是A股公司有参与的:
动力电池供应商中包括了宁德时代;
高压直流继电器是宏发股份供应的;
热管理供应商是三花智控。
其实新能源汽车大家也都喊了很久,自从补贴退坡之后,产业链个股大部分股价都一路狂泄,如今,一部分个股已经先行反弹完成了估值修复,还有一些可以说还在底部没有起来。
小猪认为新能源汽车必定是未来的趋势,尽管现如今他还有太多的不足,伴随以后的技术进步,相这些问题都会得到改善。
那么,在这个版块还没有被大部分人所好的时候,正应该是我们布局的时机了。
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答:每股资本公积金是:2.21元详情>>
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兵哥哥
新能源汽车产业链又一催化剂!
11月21日周四,德国宝马集团发布声明称公司已经从中国【宁德时代(300750)、股吧】和韩国三星SDI订购总价值100多亿欧元的电池组。
值得注意的是,此次宝马从宁德时代采购价值73亿欧元的电池组(三星SDI仅为29亿欧元),而去年签订的合约订购总价为40亿欧元,且有效期从2020年延长至2031年。
此次合约签订可谓是“加量又加限”~
宝马的此次大规模电池采购是为了支撑其电动化规划,根据其规划,2023年宝马将拥有25款电动车型,一半以上为纯电动,且在欧洲地区的电动化率要从2021年的25%增长至2030年的50%,可谓野心勃勃。
当然,在欧洲,大型车企的新能源汽车规划并非只有宝马独此一家。
迫于欧洲2020年1月1日即将实施的超严碳排放新规,汽车尾气超额排放将面临巨额罚款。严格的碳排放法必将促使车企大规模转向新能源汽车,据券商测算,满足欧洲碳排放法规下,欧洲电动车销量在2020年预计为97万辆,同比增长130%!
而根据Marklines预测,2025年欧洲新能源汽车产销规模将达到456.7万辆,年化增速超40%!
除了欧洲市场未来可预见的高增长之外,国内市场的新能源汽车产业链也开始逐步全球化。过去,市场受制于白名单的约束,海外电池厂未能充分布局动力电池,而今,伴随白名单淡化、补贴退坡以及特斯拉上海工厂正式投产,国内厂商的海外订单开始增长,目前已有LG化学、ASEC、三星环新等海外电池厂配套的车型出现在公告目录中。
小猪了一圈券商的分析,有两个大方向可以供大家去把握和挖掘:
1.动力电池厂商及其供应链
国内来,宁德时代作为国内动力电池的龙头,这个是毋庸置疑的。而海外,LG化学几乎是所有主流车企的核心供应商。
那么,重关注的就应该是这两者的供应链厂商,当然,宁德时代本身就是个好标的。
来下LG化学的供应链(为便于找,这里只列出相关的A股公司):
隔膜:LG湿法隔膜核心供应商中,有A股公司【恩捷股份(002812)、股吧】;
负极:璞泰来、贝特瑞、【杉杉股份(600884)、股吧】等;
电解液:【新宙邦(300037)、股吧】和【天赐材料(002709)、股吧】,这部分的国产供应比例较高;
正极材料:格林美,当升科技,杉杉股份
2.大众汽车产业链
目前来,大众是欧洲碳排放新规下压力最大的车企之一,那么,它进行新能源汽车的产销也将是动力最强的那一位。
大众有个MEB平台,就是专为电动汽车设立的。
大众产业链中有三部分是A股公司有参与的:
动力电池供应商中包括了宁德时代;
高压直流继电器是宏发股份供应的;
热管理供应商是三花智控。
其实新能源汽车大家也都喊了很久,自从补贴退坡之后,产业链个股大部分股价都一路狂泄,如今,一部分个股已经先行反弹完成了估值修复,还有一些可以说还在底部没有起来。
小猪认为新能源汽车必定是未来的趋势,尽管现如今他还有太多的不足,伴随以后的技术进步,相这些问题都会得到改善。
那么,在这个版块还没有被大部分人所好的时候,正应该是我们布局的时机了。
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