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梅花生物(600873)一季报及股东分析一、梅花的
一、梅花的一季报没有特别的出乎意料,利润的下滑在预期中,全行业均如此。我不太满意的有两点
1,季末股东人数创近两年新高,未延续自加入中证500和沪港通以来人数止涨的趋势。被动配置的资金暂缓了买入的步伐,想出的资金绵绵不断,杀跌坚决。
2,经营现金流同比减少54.2%。这是我最看重的指标,它反映了公司业绩的真实质量,是维系公司长期稳定分红和回购注销的保证。但从公司以往的一季度看,缘于公司年初大量采购原材料来锁定原料成本的操作,一季报的现金流表现均不好,其占当前净利润的比例如下
202060%,2021年-86.5%,2022年63.5%,202342%
到中期如果还不能扭转经营现金流的颓势,就要十分小心啦。
二、股东分析
股东分析就是主力分析。我选取两类占比最大的股东,从公开的报告中尽量详实来统计,有所遗漏和不尽准确在所难免,供大家参考,也欢迎斧正。统计选取4个时间节点2022.6.30、2022.12.31、2023.3.31、2023.4.24。
1,控股股东及一致行动人基本上这是最大的主力了。这里我把第二,第三大股东也一并划为大股东的一致行动人,原因就不叙述了。
2022.6.30,共持股约12.5亿股,占总股本30.5亿股的41%
2023.4.24,共持股13.23亿股(加上2023员工持股计划、何君),占总股本29.5亿股的44.8%
2,公募基金因公募基金只在半年报和年报披露全部持仓,故选取这两个节点并结合公司十大股东持仓来分析。
2022.6.30328家持有4.8亿股,占总股本30.5亿股的15.7%
2022.12.31310家持有4.59亿股,占总股本30.5亿股的15%
基金以兴全系持仓最多,主要是兴全合润和兴全合宜为主,从去年6.30到今年4.24,其持股变化是1.44亿—1.29亿—1.25亿—1.25亿,年后减持力度明显减弱了。
几点结论
1,公司和基金持仓已占总股本的60%多,已远远满足庄家的持股最低要求(30%),当公司持仓达到70%,就是绝对控盘了,也不能再多了,这个过程按现在的回购注销方案预计不超过5年。
2,基金总体持仓平稳,年后特别是近一个月基本持仓未动,沪港通也触底反弹了,哪现阶段的下跌的始作俑者是谁咧?我的判断是公司并没有刻意的护盘,能够以较低的价格回购注销对全体股东都是有益的。
3,希翼梅花的股价马上走上升趋势基本是不现实,盘底的过程既长又折磨人,大家近期还是远离它,找找热门赛道练练盘感,记得一定要回来哈。
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