烂不烂问厨房
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联邦制药的投资逻辑,就是受益于集采。联邦制药的二代
联邦制药的二代胰岛素和三代胰岛素也快要集采了。
从竞争格局来,二代胰岛素的厂家已经在市场上稳定竞争多年,品质肯定全部符合标准,而且竞争格局稳定,因此完全符合集采条件。
再来一三代胰岛素。
三代胰岛素品种较多,包括门冬、甘精、赖脯等胰岛素类似物,近年来三代胰岛素用量占比不断提升。作为长效胰岛素类似物中最大品种,甘精胰岛素于2000年获批,其研厂商为赛诺菲,上市后其凭借强大的临床优势快速放量,多年来持续位居全球糖尿病药物销售榜首,2014年其达到销售峰值达到84.3亿美元。
目前国内已有赛诺菲、甘李药业、联邦制药、通化东宝4家企业的甘精胰岛素获批上市,此外【东阳光(600673)、股吧】药与博鳌生物(乐普医疗子公司)均有望在未来1~2年内获批。甘精胰岛素的竞争格局初步具备集采条件,2019年甘精胰岛素样本医院销售数据显示,研赛诺菲市场份额为71%,甘李药业为28%,联邦制药为1%。
总的来,由于公共卫生事件的影响,全球料药需求上涨,部分海外生产企业由于公共卫生事件的因导致供给不足,料药短期价格上涨,对联邦医药今年的业绩可能产生积极的影响;另外,公司当前二代和三代胰岛素市占率低,倘若集采,不仅能为公司节约销售费用,还能实现快速放量,形成利好。
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