情绪拐出现/关注重布局方向

这个假期，最大的利好是海外主要感染国家，新增确诊集体下降。

这次海外病情难以像国内这样预测，但只要坚病毒消失后股市会反弹，和病毒一定会消失 这两个简单的道理，市场底就一定会在疫情全面控制前出现。也就是我们常说的，股市会提前反应。

上周五市场情绪出现了极大好转。主要表现在，高位人气股集体连板。【金健米业(600127)、股吧】，航天长峰，天夏智慧，合康新能，继峰股份。一个挂的都没有。

3月末提到过，昨日连板这个指数压的越久，弹起来越厉害。必然会走出一个东方通/漫步者/星期六 这种带动整个板块炒作的大妖股。

现在正处于弹起来，也就是市场情绪上升的周期中。叠加海外疫情数据拐，系统性风险暂时解除，接下来一定有妖股扩散到板块的强烈赚钱效应。

会是哪个板块呢，上周我做过一个预判。

可惜市场并不完全认可，虽然次日【通光线缆(300265)、股吧】和中国西电都涨停了，但短线不及预期。预判特高压带市场，实际当天带市场的是芯片股。

芯片我认为是很难再走二波的。我们周五连板这些人气股，金健米业，航天长峰，天夏智慧，合康新能，【继峰股份(603997)、股吧】，没有一个具备芯片的属性。它们的主属性分别是，食品，疫情线，智慧城市，充电桩，新能源

新能源和芯片走势趋同，同样很难大涨，加上宁德时代表现很差，可以首先排除；疫情线，海外数据拐开始出现，多半也是鱼尾了，排除；

剩下食品，智慧城市，充电桩。后面两个同属新基建，这样，新基建依然是最好的方向。未来多年业绩一次性释放，这个逻辑是不会错的。除两个连板股主属性智慧城市和充电桩外，这些方向是我重关注的。

第一是特高压理由同上周分析。

第二是IDC电源IDC电力系统投资占比是总成本三分之一，在IDC大规模加速建设的今年，电源企业业绩弹性会较大。

第三是城轨交通地铁高铁建设对就业带动极大，据消息多条线路建设与批复提速，理论上有比较大的预期差。中国中车前几天明显有大资金在做，奇怪的是最近又跌回去了，这个版块要关注中车。

上周找到一个兼具IDC电源，城轨，充电桩，工业互联网这些新基建属性的个股，英威腾。可惜业务太杂，研究一个周末，只得出一个股价过度反应利空，目前估值偏低的结论。合理估值多少，没懂。

只要是预判，就有错的概率。密切观察这些连板股，涨停能够带动同板块，确定市场地位后再做补涨，是更稳的方法。