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对标世界,起跑中国伟大公司!宝软件2018年报

  • 作者:0晨1点
  • 2019-04-13 21:25:14
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俺厚道人,绝非标题,详见年报,方括号里是俺评。俺只说感兴趣的地方。套话去券商研报。

——营业收入 54.71 亿元,研发费用 5.51 亿元 占比 10% ,后劲足。比较华为研发费用 14%

——净利 0.80 / 股,同比 57.3% 。经营现金流 1.10 / 股,同比 24.48% 。经营现金流超净利,真金白银落袋, Welldone

——分配预案: 10 3 3.82 ( 含税 ) 。分配丰厚。转股后流通筹码增加,有利改善流通性。“便宜好炒”。

——预付款项 2.06 亿元, 同比 39.35 % 预付款主要反映新订单保证金和预采购等,大增 39.35 % 表明订单饱满, 2019 年释放盈利

——应收票据及应收账款 21.92 亿元,应付票据及应付账款 29.17 亿元。差额 7 亿元被下家占用,和历史数据相仿,在正常范围

——短期借款 0.20 亿元。现金 37 亿元。现金加贷空间大,有利业务大手笔拓展

—— 3 年以上坏账准备金 0.68 亿元 ( 0.077 / 股)。应重视防范。讨回老账即利润。

IDC规模达 20000 机柜前三期完成、陆续满载, 2019 年继续释放盈利。 2019 年再上四期约 10000 机柜, 2020 年满载后再 释放新增净利 3 亿元。

服务外包(主要是 IDC )毛利率 45% 。这是总体盈利增幅超过总收增幅的因。

投运项目运营水平以及服务质量得到业界广泛认可,顺利通过 M&O 体系复核认证,运营管理成为业界标杆。 Uptime M&O 国际权威认证,全球达标 101 家,国内仅 3

完成 IDC 战略业务全国布局的发展规划 ,启动现有区域外业务拓展工作。关注,是有规划的。布局重庆、武汉是开端。

放眼全国布局,大力推进宝之云新一代息基础设施业务。

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司经营表述

——公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、 医药 、有色、化工、装备制造、金融、公共服
务、水利水务等多个行业。和过去表述相比,关注“医药”位置从后端提前到第三位,是未来发力新蓝海重之一,已有制药 M ES
V2.0
、实验室 LI M S V1.0 两款拳头产品切入药业。

——依托钢铁行业智慧制造的示范效应,无人化业务在有色、离散行业取得突破。有色最接近钢铁的流程行业,据新闻报道,业务已向诸多铜铝大厂名厂扩展。离散行业是造船、家电等“组装”制造,也已初步打入。

—— 轨道交通业务本年度新签合同额获历史新高 ,业务版图拓展至柳州、福州、乌鲁木齐,已有上海、重庆、成都、武汉、南昌、南宁、苏州、郑州、青岛。

取得上海地铁 14 号线无人驾驶全国示范项目;基于云的综合监控项目在温州 S1 线。这二项智慧交通项目正全国领跑。

——作为长三角首批工业互联网平台公司与中国息通研究院签署《长三角地区推进工业互联网平台集群联动战略合作框架协议》; 妥妥的“长三角一体化概念股”

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司发展方向

——对标世界先进的同行企业,力争成为伟大的中国公司。

宝宝此前在股市一贯沉默寡言,这次憋出一声长啸,应该是谋定而发。确实中国大企业集团应用软件大部被老外大牌垄断的局面应该改变了。且拿业务比较相似的美股 SAP 司(德国)对标,它也做企业软件 云,涉及钢铁、有色、化工、电力等三十多个行业,在全球 120 个国家拥有超百万企业客户,在纽交所 市值 1300 亿美元 。在中国占有 30% 市场份额,近年有所减少。和这样的伟大公司相比,宝宝的个头不是差了一。不过宝宝体质很好,在国内竞标中不乏打败 IBM 、微软、 SAP 等大佬的战绩,现已出印度、越南、土耳其,对手还是这伙。毕竟华为在前趟过路。气可鼓而不可泄,起跑,先把实事做到市值 1000 亿元 RMB

—— 寻源并购产业龙头企业机会,延伸现有智慧制造业务范围。 对标 SAP ,也是靠并购壮大的。这路子对头。宝宝的技术核心底蕴、企业服务化已经练就,但要拓展泛流程行业,跨行业并购能较快得到其它行业的钢外专业知识力量,以及彼行业龙头的现成市场。既要慎重、又要果断,来后面有大戏。


俺多年长线操作 600845 ,赚几倍已经不再管它,有意思的是俺是否真的拿住一个中国伟大公司,提提层次玩性情。 宝软件 ,不要让俺等中国草民失望。




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