国债资金的受益行业

昨晚花了2小时去看国债的通知找股，试图找出今天大涨的板块。先看分析吧。摘取自通知。

（一）优化设备更新项目支持方式。在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造（二）支持老旧营运船舶报废更新。加快高能耗高排放老旧船舶报废更新，推动新能源清洁能源船舶发展。新建新能源清洁能源船舶，根据不同船舶类型按 1000—2200 元/总吨予以补贴。

（三）支持老旧营运货车报废更新。（四）提高农业机械报废更新补贴标准。（五）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准。（七）支持地方提升消费品以旧换新能力。（旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费，这里可以看出非常分散）（八）提高汽车报废更新补贴标准。（符合报废要求并购置新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，相较之前商消费函〔2024〕75 号的补贴提高了金额）（九）支持家电产品以旧换新。对个人消费者购买 2 级能效以上家电产品补贴15%~20%。

重点总结3000亿里1480 亿元国家发展改革委牵头安排放在1和2里面，1500亿用在3、4、5、7、8、9，后面的使用比较分散，资金使用上最大的就在1和2，1也很分散，但是里面额外加的电梯就是比较好的民生工程，2就是营运船舶了。从这两个板块出发，辨识度会比较高，补贴强度也高。另外就是电池板块，这里面有几个都涉及到电池的。 电池5和8都涉及到了新能源车，集中在电池上。 2涉及到新能源船，也有电池但不多。LNG动力船舶已达600余艘，纯电池动力船舶440余艘，氢燃料电池、甲醇和氨燃料动力船舶正处于加速试点应用阶段。新建新能源清洁能源船舶，根据不同船舶类型按 1000—2200 元/总吨予以补贴，长江三峡1号吨位2000吨，最大的船一艘补贴440万，补贴规模才几个亿。

电梯、船舶、电池，船舶上市公司的市值过大，电池可能普涨，我没法准确摘到哪个最强势。只有电梯，上市企业不多，而且市值不大。

逻辑上最好的，电梯更新涉及的是安装及维保，不论从市场份额还是业务占比方面，「上海机电」都是妥妥的第一，但它的市值也是最大的，比「通用电梯」「森赫股份」「梅轮电梯」要高太多，小市值涨的更猛，「广日股份」和「康力电梯」在上面讲的几个因素里都是居中。最后我上面的我都买了。不过因为市场观点一致，早上电梯全部高开，我的盈利不能说多，只能说聊胜于无。不知道明天还有没有行情。