6.22晨会观

1，周末有几条消息是比较重要的第一，新冠确诊全球新增创单日新高，美国出现第二波疫情反弹，单日新增2.7万，这意味着全球疫情越来越难在8月之前进入尾声，此前三季度末是市场的心理预期，NBA也计划8月1日在奥兰多复赛。那对全球经济影响评估可能还要加深。第二，上证指数统计要做出修改，市值前10企业上市后三个月后计入，其他一年后计入，之前是一个月，另外，科创板要纳入统计，有望改变以往周期权重占比太高的诟病的现象。

 2，疫情。周末关于疫情的消息不少，其中比较引入关注的是中国暂停美国泰森公司一禽肉企业产品输华，因该企业发生新冠肺炎聚集感染。从水产品到肉制品，说明病毒传播潜在途径增多，依然是防不胜防，那检测股的逻辑可能可以继续维持了，至少不会像口罩那么快弱化。而疫苗则是解决问题的根方法，但是由于缺乏新感染病例，研究人员很难在中国进行大规模临床试验，可能上市进度要去到2021年了。 

3，这两天上证指数的情况有了很大的改观，除了指数重新编制的预期，金融股活跃是很重要的因，我到的层面有两个利好，一个是近期银行消费贷款利率打7折，大行如工行，招行都推出了相关政策，这照应了国常会说的银行让利1.5万亿的说法，对于银行可能是薄利多销，这部分需求可能快速增加，市场钱多了，金融股就容易活跃，券商股也成为周五大盘上涨最大功臣，中建投，光大证券涨停，第二，中国10年期国债收益率下跌40个基至2.84％，为一周以来最大跌幅，之前由于抗疫国债开始发行，国债收益率持续出现上涨最高逼近2.9%。

 4，黄金。 周五金价大涨现货金收报每盎司1,742.84美元，美国期金结算价上涨1.3%，至每盎司1,753美元，下半年由于流动性宽松，以及经济避险，金价可能还是维持坚挺，商贸零售最近大涨，疫情促使今年婚庆需求集中在下半年，所以可以从上游资源股逐渐到后段饰品消费，老凤祥等。

 5，今天市场有可能出现跳空高开并留下缺口，科创板方向值得关注，风格，可能逐渐均衡，近期适当增加对金融，商贸关注度，另外疫情下偏防御的医疗和消费还是全年基调性比较强的方向，免税热，商贸股的百联股份，中国国旅，格力地产，【王府井(600859)、股吧】等，短线检测和疫苗手套等受益疫情发展的方向，科技成长股长期受制于指数编制方式改变的对资金风向引导的利好,斯达半导，立讯精密等中长线科技蓝筹继续关注。    --