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5G手机引爆产业链,下一个大招又将撬动哪个板块?

  • 作者:userfree07788
  • 2019-07-30 15:21:34
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大盘分析

今日两市早盘高开高走,创业板领涨创下今年5月以来新高,个股普遍飘红。开盘债转股高开,网络游资拉升,随后华为概念走强,证券板块上涨。受隔夜消息刺激,多元金融(债转股、托、金改)爆发,多股涨停;游戏股、短视频涨幅居前。盘中5G、科创板、燃料电池先后异动拉升,军工、养猪等小幅下挫。整体来,市场氛围有所好转。

目前行业轮动快,缺乏主线,市场或将仍持续处于震荡区间。走势上沪指还是处于箱体中部运行,盘整走势仍在持续。因此要打破目前的状态就需要给予外界刺激。而昨日四部位联合印发的《2019年降低企业杠杆率工作要》,有望有效的刺激市场。

【那个板块将被撬动?】

今天5G概念继续延续强势,截止收盘,中石科技、科创新源、法尔胜开盘涨停,中际旭创大涨6.98%,银宝山新、广材料、【剑桥科技(603083)股吧】等个股纷纷跟涨。

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8月份开始,5G手机将陆续上市。是目前的市场关注焦,因为涉及换机潮,有研究预测:5G智能手机出货量将从2019年的200万部增加到2025年的15亿部,年复合增长率达201%。主题炒作预期将会持续。

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从主题投资的角度,市场关注从:5G规划阶段、建设期,逐步进入5G手机运用端。从产业链环节来,5G主建设期受益的细分领域有:大规模天线阵列、射频器件、主设备及相关、传输及配套设备、SDN设备、小基站、网络优化。除了主建设期的投资以外,4G时代对于成长股最重要的驱动力来自于两方面:智能手机带来的硬件更新以及数据流量带来的流量变现。但在5G时代,终端设备不仅仅是智能手机,还包括能满足多样化需求的智能装备(包括智能家居、无人驾驶等),因而对于硬件(传感器、芯片等)的需求也将大幅过4G时代;此外由于设备连接数量众多,因而产生的数据运算量、数据流量也将大幅超过4G时代。 对于成长股来说,5G时代带来的市场空间更大,因而“5G+物联网”也被誉为下一轮科技革命。

而且根据此前公布的消息,华为开发者大会将于8月9日到11日在东莞松山湖召开,鸿蒙OS有望在会上发布,其他亮还包括:华为智慧汽车平台及解决方案、华为智能家居平台及解决方案,AI全栈式赋能平台及应用等。

我们认为鸿蒙OS将是打通各类智能终端的统一平台操作系统,能全面兼容安卓应用,将成为国产软件生态弯道超车的重大机遇。华为此前推出方舟编译器并全面开源,已经开始为安卓生态迁移做铺垫。鸿蒙操作系统不仅仅是应对Android危机的临时千斤顶,而是华为依托自身硬件优势贯彻AIoT战略的重要一环。

对于鸿蒙系统,其最大的机遇在于物联网时代,因在于:要想在操作系统战争中取得成功,应该像谷歌那样寻找到新的大机会,在其他人没有意识到之前抢先占领,最后占据了超过 80%的市场份额。物联网时代空间巨大,需要全新的操作系统。根据数据统计,到了2035年,预计每个人需要100个物联网设备,总的物联网设备数量将达到1万亿个。此外,华为鸿蒙的微内核系统也天然适合物联网。 而物联网景气度持续提升,通模组企业将首先受益。

【小结】

策略上,在沪指给出明确的变盘方向前,要保持谨慎的态度,严格控制仓位。短线可以关注中报业绩优的标的, 可选择逢低布局基本面优良的芯片、5G等高科技板块个股,后市仍有较大反弹空间,有业绩作为支撑,才会有持续性。

【加关注】

最后,如果觉得老师写的好的话,左上角+关注,如果想要了解更多的大盘分析可以进入我们的直播间。谢谢大家的支持。


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