惨！ST银亿债券再违约，年内股价下跌70%，市值蒸发140亿

8月19日晚间，宁波首富熊继强旗下的【ST银亿(000981)、股吧】发布关于“H6银亿07”未能如期足额兑付的公告。

陷债券违约风波

告显示，因资金周转困难，公司未能如期兑付“H6银亿07”本金及回售部分应付利息合计4.26亿元，公司未能如期支付“H6银亿07”非回售部分利息。

据悉，该债券为银亿在2016年8月19日向合格投资者公开发行的第三期债券。时间为5年。之所以中途发现违约，主要与其中的一条投资者回售权条款有关。

为何会提前违约？

告显示，“H6银亿07”在存续期的第3年末附有发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。关于票面利率选择权，截至目前发行人ST银亿选择不调整票面利率，本期债券票面利率为6.8%。

关于投资者回售权，该债券发行首日为2016年8月19日，付息日为2017年至2021年每年的8月19日，如果投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分的本金兑付日为2019年8月19日。

对此，ST银亿表示，将通过加快应收款项回款、处置部分子公司股权及资产等方式，继续为公司债兑付筹集资金，争取短期内尽快确定资金到位时间。同时落实偿债保障措施，召开债券持有人会议，进一步完善息披露工作。

其实在梳理资料过程中，斗牛财经小编发现这支债券的其他两期也存在着违约。分别是第一期“16银亿04”、第二期“6银亿05”。

这两期债券也均为5年期债券，票面利率分别为7.03%和7.05%，起息日分别为2016年6月21日和2016年7月11日，也在存续期第3年末附有发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

截至目前，该债券前三期合计本息约14.25亿元均未如期足额兑付。

多重压力严重影响公司业绩

事实上，自去年12月，3亿元规模的“15银亿01”债券出现违约以来，ST银亿的资金危机就爆发了。

今年4月29日，由于存在控股股东及其关联方资金占用的情形，【银亿股份(000981)、股吧】股票自5月6日开市起被实行其他风险警示，股票简称由“银亿股份”变更为“ST银亿”。

多笔债券无力偿付，大股东对上市公司有巨额资金占用迟迟未结。公告显示，截至2019年6月15日，ST银亿大股东及关联方占用上市公司资金中，尚有19.36亿元未归还。

此外，多项债务诉讼致银行账户冻结，ST银亿的控股股东银亿控股以及第一大股东宁波圣洲所持股份均被轮候冻结。公告显示，截至6月5日，银亿控股被冻结7.16亿股，占其所持股份的94.53%；宁波圣洲所持的9.23亿股已被100%悉数冻结。

除了大股东占股外，公司目前面临的巨额债务和巨额商誉减值风险是另外两大压力。公司在6月18日回复深交所问询函中透露，公司2019年年底之前需偿还53.47亿元。

多重压力之下，公司业绩也受到了重大影响，根据2019年上半年业绩预告显示，预计上半年亏损1.4-2亿元，比上年同期下降120.49%-129.27%。

不管是债券违约，还是公司业绩亏损，反应在二级市场上，就是股价的大幅下跌。截止完稿，股价为1.60元/股，跟年内较高相比，已跌去了7成，市值蒸发140亿。

其实，也是在8月19日晚间，昔日河南省首富朱臣旗下的上市公司【辅仁药业(600781)、股吧】也出现了债券违约。

辅仁药业公告称，因前期建设项目资本投入较大，2018年募集配套资金的定向增发融资终止，没能及时补充营运资金。

司2019年资金紧张并出现周转困难，导致公司及子、孙公司的部分债务出现逾期。截止本公告日，逾期债务本息合计金额为77,600.70万元。

同为昔日首富，旗下公司双双出现债券违约，不知是巧合还是......但不管怎么说，首富貌似已成为了A股市场的高风险代名词，需引起各位投资者注意。