600779:水井坊要约收购报告书 查看PDF原文

公告日期：2018-07-11

四川水井坊(600779,股吧)股份有限公司

要约收购报告书

上市公司名称： 四川水井坊股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 水井坊

股票代码： 600779

收购人名称： GrandMetropolitanInternationalHoldingsLimited
注册地址： LakesideDrive,ParkRoyal,London,NW107HQ
通讯地址： LakesideDrive,ParkRoyal,London,NW107HQ
财务顾问

瑞银证券

北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
签署日期：二〇一八年七月

特别提示

本部分所述的词语或简称与本报告书释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次要约收购主体为帝亚吉欧全资子公司GMIHL，要约收购目的旨在提高帝亚吉欧对水井坊的持股比例，巩固控股权，不以终止水井坊上市地位为目的。
2、本次要约收购为向除四川成都水井坊集团有限公司及DiageoHighlandsHoldingB.V.以外的水井坊股东发出的部分要约，要约收购股份数量为99,127,820股，股份比例为20.29%，要约收购价格为62.00元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应的调整。

上市公司2017年年度利润分配或资本公积转增股本预案已获得2018年6月7日召开的年度股东大会的审议通过，根据分配预案，上市公司以年末股本总数488,545,698股为基数，向全体股东每10股派送现金红利6.20元(含税)。截至本报告书披露之日，上述分配预案尚未实施。若分红方案在要约期内实施，本次要约收购价格相应调整为61.38元/股（相当于分红前的本次要约收购价格，即62.00元/股）。

3、本次要约收购前，GMIHL间接持有水井坊193,999,598股股份，占上市公司总股本的39.71%。

4、本次要约收购完成后，收购人及其关联方最多合并持有水井坊60.00%的股份（293,127,418股），水井坊将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
5、本次要约收购所需最高资金总额为6,145,924,840.00元，GMIHL已于要约收购提示性公告前将1,229,184,968.00元（不少于要约收购所需最高资金总额的20%）存入登记结算公司上海分公司指定银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。

6、水井坊于2018年7月10日发布《四川水井坊股份有限公司投资公告》和《四川水井坊股份有限公司九届董事会2018年第二次会议决议公告》。根据
公告内容，水井坊与邛崃市人民政府于2018年6月2日签署了《水井坊邛崃全产业链基地项目投资协议书》，水井坊拟在邛崃进一步扩大产业规模，分期建设“水井坊邛崃全产业链基地项目”，第一期项目预计投资总额约25亿元。2018年7月9日，公司召开九届董事会2018年第二次会议审议并通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》，本议案尚需股东大会批准。上述投资项目具体情况可参见上市公司公告。建议投资者继续关注项目后续进展公告，并在针对要约收购做出决策之时充分考虑上述投资项目对水井坊可能带来的影响。
7、根据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法（2018修订）》的规定，水井坊将在本次要约收购期届满后通过外商投资综合管理信息系统办理备案手续。

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

被收购公司名称：四川水井坊股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：水井坊

股票代码：600779

截至本报告书签署之日，水井坊股本结构如下：

股份种类 股份数量（股） 占比

一、无限售条件流通股 488,545,698 100.00%

二、有限售条件流通股 0 0.00%

总股本 488,545,698 100.00%

二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称：GrandMetropolitanInternationa……
[点击查看原文] [查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。