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【iFinD早报】20190401盘前参考

作者：雨中薇薇
2019-04-01 08:03:47
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一、头条要闻

　　1、IMF：人民币在全球外汇储备中占比创新高，国际货币基金组织(IMF)29日发布的数据显示，截至2018年第四季度，各经济体央行持有的外汇储备中，人民币资产占比升至1.89%，超过澳元和加元，创IMF自2016年10月报告人民币储备资产以来最高水平。

　　2、铁路总公司：4月1日起铁路货运降价降费预计年让利60亿元，据中国铁路总公司官方微31日发布的消息，铁路运输服务增值税税率自4月1日起下调，中国铁路总公司决定，同步对国铁运输的整车、零担、集装箱等货物运价相应下浮，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低货车延期占用费等4项收费标准，主动将减税降费效应传递给下游企业，预计每年可向货主和企业让利约60亿元。中国铁路总公司表示，7月1日起还将降低专用线代运营代维护服务收费、自备车检修服务收费等。

　　3、今天天起中国债券纳入国际主流指数，6000多亿元增量资金有望入市，从4月1日起，人民币计价的364只中国国债和政策性银行债券，将被正式纳入彭博巴克莱全球综合指数，未来20个月内，将有超过1000亿美元的指数追踪资金流入中国债券市场。

　　4、【债券舆情关注】“19宁夏农垦MTN001”等三只债券延期或取消发行。

　　5、【个股舆情关注】*ST油服：4月2日撤销退市风险警示；【外高桥(600648)、股吧】：拟1.6亿元参股摩根大通证券；东方通：2018年净利增长近8%；长电科技：子公司获得补助9306万元；通化金马：签订工业大麻合作协议。

二、宏观

　　1、央行3月29日不开展逆回购操作，央行表示，考虑到季末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，29日不开展逆回购操作，因29日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

　　2、Shibor多数下行隔夜品种逆势大涨。Shibor多数走低，但隔夜品种因季末因素出现较明显上涨。具体，隔夜Shibor涨44.5bp报2.486%，1周Shibor跌0.7bp报2.698%，1个月Shibor跌0.6bp报2.819%，3个月Shibor跌0.6bp报2.801%。

　　3、香港金管局在市场买入49.7亿港元：香港金管局在市场买入49.7亿港元，因港元汇价触及弱方兑换保证。4、香港政府：建议宽免2018/19年75%薪俸税及个人入息课税，上限为2万港元；建议宽免2018/19年75%利得税，上限为2万港元。

　　5、【华泰证券(601688)、股吧】李超团队：PMI季节性回升不意味着工业疲弱的反转，预计二季度央行有降息操作。

三、海外资讯

　　1、恰普托娃当选斯洛伐克新总统：斯洛伐克国家选举委员会31日宣布，苏珊娜.恰普托娃在总统选举第二轮投票中胜出，当选斯洛伐克新总统。

　　2、2019年汉诺威工博会前瞻当“工业4.0”遇上人工智能：以“融合的工业——工业智能”为主题的2019年汉诺威工业博览会(工博会)将于4月1日至5日举行。来自75个国家和地区的约6500家参展商将齐聚德国中部城市汉诺威，集中展示全球工业数字化转型等最新技术成果。

四、国内股市

　　1、创指暴涨逾4%沪指涨3.2%北上资金净流入超百亿。周五两市高开高走。盘初受工业大麻等拖累，股指震荡整理，随后白酒、证券、军工等先后爆发，股指全线走高，集体涨逾2%；午后涨幅持续扩大，沪指盘中涨逾3%逼近3000，创指暴涨超4%。盘面上，板块全线上涨，市场做多意愿显著增强，两市成交逾8000亿元，北上资金单日净流入超百亿，创历史新高。题材方面，金融股领涨，白酒、军工、地产持续走强，工业大麻表现较弱。截至收盘，沪指报3090.76，涨3.20%；深成指报9906.86，涨3.77%；创业板指报1693.55，涨4.10%。沪市成交3867.00亿元，深市成交4495.85亿元，两市合计成交8362.85亿元，较上一交易日的6636.63明显放量。

　　2、恒指收涨0.96%成交额突破千亿港元。3月29日，恒生指数早盘小幅高开，短暂休整后震荡走高，尾盘涨幅略有收窄。截至收盘，恒生指数涨0.96%，报29051.36；恒生中国企业指数涨0.75%，报11379.62；恒生香港中资企业指数大涨2.35%，报4679.15。全日大市成交额为1222.45亿港元。恒生十一大行业板块多数上涨，其中，消费者服务、消费品制造、资讯科技、地产建筑、公用事业板块涨幅居前。蓝筹股普遍上涨，华润置地收盘涨4.61%，领涨蓝筹。

　　3、两市融资余额较上一交易日增加8.37亿元。截至3月28日，两市融资余额合计9114.07亿元，较上一交易日增加8.37亿元。其中，上交所融资余额报5554.39亿元，较上一交易日减少4.7亿元；深交所融资余额报3559.68亿元，较上一交易日增加13.07亿元。

　　4、上交所对3家科创板申报企业提出问询：上交所官网显示，上交所3月30日对烟台睿创微纳技术股份有限公司、武汉科前生物股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司提出问询。根据科创板上市规则，上交所科创板审核部门需在企业申请被受理的20个工作日内提出问询。

五、国际股市

　　1、标普500指数11大板块涨跌各异，9大板块收涨，2大板块收跌；其中，医疗保健板块领涨，其次是工业板块；能源板块领跌，其次是房地产板块。

　　第一季度(截至28日收盘)，息技术板块领涨，其次是房地产板块；金融板块涨幅最小，其次是公用事业板块。FAANG五大科技股全部收涨，上涨0.39%-0.69%。苹果收涨0.65%，市值报8956.67亿美元，收官之日市值未能收在9000亿关口上方，而微软收涨0.86%，市值报9048亿美元。芯片类股集体上涨，费城半导体指数收涨1.58%，今年迄今累涨20.81%，跑赢大盘。美光科技、西部数据涨超5%。拼多多和微博涨超6%，老虎证券、爱奇艺、腾讯音乐涨超5%，哔哩哔哩、虎牙、新浪、欢聚时代涨超4%，富途证券涨超3%，阿里巴巴、京东、网易涨超2%。第一季度，奈飞累涨33.21%，Facebook累涨27.16%，苹果累涨20.94%，亚马逊累涨18.56%，Alphabet累涨13.3%。阿里巴巴累涨33.11%，腾讯ADR累涨16.49%；百度累涨3.94%。

　　2、欧股创最近四年最佳单季表现。德国DAX30指数收涨0.86%，报11526.04，一季度累计上涨约9.16%、创2016年第四季度以来最大单季涨幅；英国富时100指数收涨0.62%，报7279.19，第一季度累计上涨8.19%、结束之前连跌两个季度的遭遇。法国CAC40指数收涨1.02%，报5350.53，一季度累涨13.1%、创2015年第一季度以来最大单季涨幅。

　　3、市场投资情绪升温日韩股指上涨。3月29日，市场投资情绪升温，日韩股指收盘上涨。日经225指数涨0.82%，报21205.81；按周则跌1.95%，本月跌0.84%。韩国综合指数涨0.59%，报2140.67；按周则跌2.12%，本月跌2.5%。

　　4、Lyft将IPO价格定在每股72美元，位于定价区间70-72美元的上端。

六、商品期货

　　1、金价创近两周新低，因美元温和反弹而承压。COMEX黄金期货现报1297.80美元/盎司，跌0.05%；COMEX白银期货现报15.13美元/盎司，涨0.10%。

　　2、国际油价格连续第四周上涨，轻质油期货整周涨1.9%，布伦特油期货整周涨2%。美国对伊朗和委内瑞拉的制裁，以及欧佩克主导的减产，都盖过了人们对全球经济放缓的担忧。今年前三个月，油价格大涨32%，创十年来最大季度涨幅。NYMEX油期货收涨0.40%，报60.38美元/桶。布伦特油期货收涨0.38%，报67.85美元/桶。(明天早上更新)

　　3、伦敦基本金属多数上涨，投资者好需求面。LME期铜涨1.78%，报6473.5美元/吨。LME期锌涨-0.15%，报2913美元/吨。LME期铝涨0.42%，报1911美元/吨。LME期铅跌0.15%，报20150美元/吨。LME期镍涨0.84%，报12995美元/吨。LME期锡跌0.09%，报21400美元/吨。

　　4、国内期货夜盘多数上涨。螺纹钢涨0.93%，热轧卷板涨0.67%，动力煤涨0.57%，铁矿石涨1.93%，橡胶涨0.43%，沥青涨0.94%，焦炭涨0.23%，焦煤跌0.08%。

　　5、大商所将加快铁矿石期权上市步伐：近日在大连商品交易所支持、新湖期货举办的第五届大宗商品产业论坛上，大商所相关业务负责人表示，大商所将推动合约规则制度的优化完善，进一步降低铁矿石期货市场参与成本和门槛，提升市场运行效率和质量，全面促进铁矿石期货功能发挥，吸引境外客户参与。

七、金融

　　1、新浪援引媒体报道称，中国正在考虑税收优惠措施，以吸引更多全球基金来中国注册。贯彻落实党中央、国务院关于扩大证券业对外开放的总体部署，证监会于近日依法核准设立摩根大通证券(中国)有限公司、野村东方国际证券有限公司。下一步，证监会将继续坚定落实我国对外开放的总体部署，积极推进资本市场对外开放进程，扎扎实实做好每一项对外开放的具体工作，继续依法、合规、高效地做好合资证券公司设立或变更实际控制人审核工作。

　　2、香港财政司司长：金管局继续审批5家虚拟银行牌照申请。香港金管局上星期批出3个虚拟银行牌照，预期服务可以在6至9个月内正式推出，而金管局亦将会继续审批余下5家虚拟银行牌照的申请。未来会继续努力，利用创新科技不断提升本港金融服务业的水准和竞争力，推动香港国际金融中心的地位不断领前。

八、行业

　　1、安泰科发布2019年有色金属市场报告多金属消费增长乏力成挑战。3月29日，由北京安泰科息股份有限公司主办的安泰科2019年有色金属市场报告会在北京举办。多位专家发言指出，整体来，2019年除了黄金、铜、钼等个别金属外，绝大多数有色金属品种都将面临一个挑战——即消费量已进入平台期，新兴产业如新能源汽车等对金属新增消费量拉动有限，而供应则相对宽松，从而导致价格缺乏支撑，行情或将处于震荡之中。

　　2、3月31日,全国卫生产业企业管理协会武术与健康分会在京成立。同日,由该协会主办,《医食参考》杂志社协办的“武术科学和亚健康论坛”在北京星光影视园举办。

九、外汇

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间3月29日04:59报6.7231元，较周四纽约尾盘涨163，盘中整体交投于6.7416-6.7117元区间；上周五(3月22日)纽约尾盘报6.7230元。人民币兑美元中间价调贬72个基，报6.7335。

　　2、美元周三小幅走高。北京时间7:00，美元指数现报97.25，涨0.05%；欧元兑美元现报1.1222，涨0.04%；英镑兑美元现报1.3020，跌0.12%；美元兑日元现报110.94；美元兑加元现报1.3351，涨0.01%美元兑瑞郎现报0.9953，涨0.01%。

十、债市资讯

　　1、3月29日，国债期货多数下跌。截至收盘，10年期国债期货主力T1906合约跌0.12%，5年期国债期货主力TF1906合约跌0.04%，2年期国债期货主力TS1906合约涨0.01%。据统计，3月份，10年期国债期货累计上涨0.97%。

　　2、中债估值中心：今日利率债市场收益率小幅波动。具体来，SKY_3M下行1BP至2.14%；中债国债收益率曲线2年期下行1BP至2.59%；SKY_10Y稳定在3.07%。

　　3、转债随A股大涨。截至收盘，中证转债指数报328.47，涨2.11%，单日涨幅为2月26日以来最大。3月份，中证转债指数累计上涨3.55%，为连续第3个月上涨。

　　4、用债展期频现，偿债压力缓释，未来需关注违约处置。据不完全统计，截止3月20日，有13只债券采用延期兑付。延期兑付增加，偿债压力缓释：从兑付结果，截止3月20全市场累计完成兑付的债券37只，累计兑付规模186.16亿元；部分兑付的债券12只，累计兑付规模73.03亿元；其余债券未获得公开兑付息。2019年达成延期兑付协议的债券较多。需要关注企业再融资能力和债券其他保护性条款。

　　5、、3月28日，中国长城资产管理股份有限公司在全国银行间债券市场成功发行150亿元金融债券。其中，3年期品种100亿元，簿记票面利率3.65%；10年期品种50亿元，簿记票面利率4.59%。

　　6、周五(3月29日)纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨1.04个基，报2.4050%，3月份累跌31个基，第一季度累跌27.92个基；两年期美债收益率涨2.41个基，报2.2600%，3月份累跌25.41个基，第一季度累跌11.22个基；3个月和10年期美债收益率曲线结束倒挂(3月22日开始，包括周五共6个交易日出现倒挂)，利差上涨3.654个基，收盘站在零个基上方，报0.879个基。