新突破！国产存储巨头合肥长鑫DRAM投片 相关概念股值得关注

今日导读

　　1、监管层进一步收紧房企融资，禁止公司债与票据互还。

　　2、国资授权经营方案正在报批，将推进运营公司基金系建设。

　　3、深交所表示，对触及退市条件的公司，出现一家，退市一家。

　　4、监管部门向各地保监局及各财险公司下发通知，拟开展信保业务专项自行动。

　　5、监管层限制港股内房企发行熊猫债。

　　6、央行17日大动作：1500亿净投放给出利率下行重要信号。

　　7、杭州楼市新规，自持商品房屋对外出租单次租期不得超过10年。

周边市场

巨丰头条

合肥长鑫DRAM正式投片 国产存储跨出重要一步

　　国产存储三大势力之一的合肥长鑫正式投片，产品规格为8Gb LPDDR4，这是国产DRAM产业的一个里程碑，加上早前宣布在3D NAND Flash取得进展的长江存储，国内企业在国际主流存储器上都取得了重大突破，为推动存储国产化掀开了重要一页。

　　动态随机存取存储器(DRAM)因为其应用的广泛性和重要性，是电子产品必不可少的一种重要半导体元件。据IHS Markit数据，2017年全球DRAM市场规模为722亿美元，较2016年增长74%。2020年全球存储器市场规模将达1000亿美元。目前全球存储市场几乎被三星、美光、海力士等五家厂商瓜分，但国内几乎处于空白。业内认为，此次合肥长鑫DRAM正式投片，中国企业开始打破垄断，打造自主可控存储芯片，相关公司有望受益国产化进程。

　　兆易创新(603986,股吧)与合肥长鑫合作开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器(含DRAM等)研发项目。太极实业(600667,股吧)控股子公司十一科技2016年中标合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目。

产业分析

陶氏宣布所有MDI产品受到不可抗力 MDI行情有望提振

　　近日，陶氏宣布所有MDI产品受到不可抗力；据行业了解，此次不可抗力是陶氏美国的装置，光化装置问题，产能33万吨，占行业产能4-5%。此外，万华博苏化学位于匈牙利的年产27万吨MDI装置将于7月中旬至9月底进行长期检修。在此期间，万华在中国MDI工厂将会向欧洲调货，以尽量保证当地客户的正常需求。

　　深入7月，部分地区环保进入尾声、MDI市场逐渐进入旺季，下游工程需求将有所恢复。再者，未来2个月，万华将向欧洲输送货物，国内市场供给将减少，或形成供应偏紧局面(2017年MDI全球产能为848万吨，博苏检修产能占比3.2%)。以上消息刺激之下或将有力提振MDI价格。

　　万华化学(600309,股吧)全球最大的MDI供应商，站在全球角度，万华产量最大占比超过25%且成本大幅领先，未来3-5年MDI新增供给中万华占比超过80%。氯碱化工(600618,股吧)旗下联恒异氰酸酯现有粗MDI装置规模为24万吨/年，亨斯迈聚氨酯现有MDI精制装置规模为16万吨/年。

PCB市场迎来涨价潮 行业逐步进入旺季周期

　　据媒体报道，从7月份开始，包括欧姆威电子、建滔集团在内的各大PCB大厂纷纷发布涨价通知，称受环保限产及覆铜板、铜箔等料价格上涨的影响，无奈之下企业选择涨价。据了解，从2017年年底的江苏昆山限排，到珠海、上海限排，再到如今深圳严，整个PCB产业将会在这波涨价潮后迎来新的局面，预计整体幅度在20-30%。

　　PCB大厂自6月以来订单量增长强劲，上下游持续转暖，行业已逐步进入旺季周期。机构认为随着5G通信设备的更新换代与材料国产化替代，行业将实现从周期向成长的逻辑转换。国内龙头企业受益于行业景气周期的到来，市占率有望进一步提升。

　　深南电路(002916,股吧)公司PCB中高端领域技术国内领先。沪电股份(002463,股吧)是国内PCB龙头制造商之一。

司动向

　　1、宁德时代(300750,股吧)公告，华晨宝马有权对公司进行股权投资，投资上限28.5亿元。

　　2、华夏幸福(600340,股吧)深圳公司空转近半年，已有前政府官员离职。

　　3、万科A(000002,股吧)17日出现两笔折价大宗交易，机构卖出6.3亿元。

　　4、中兴通讯(000063,股吧)全面解禁首日收获中国移动订单。

　　5、片仔癀(600436,股吧)上半年净利6.19亿元，同比增43%。

　　6、兆新股份(002256,股吧)获深圳宝信举牌，持股5%。

市场透视

创业板中报预告出齐：10公司净利增逾10倍

　　截至目前，创业板729家公司中报业绩预告已经披露完毕。据统计，创业板预喜率为66.53%。招商证券(600999,股吧)根据业绩预告中值计算，创业板累计盈利增速为8.2%，剔除掉发生较大非经营性损益变动的公司后创业板盈利增速回落至14.7%。在创业板的行业表现中，盈利改善明显的行业集中在化工、医药、机械设备等。

　　具体来，729家创业板公司中，预增197家、略增232家、续盈31家、扭亏25家；略减116家、首亏40家、续亏21家、预减63家；另有4家公司不确定。

新股申购

　　(作者:李国强 职业编号:A0680616080001)