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  • 作者:一小价投客
  • 2019-05-18 22:28:55
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广誉远因业绩对赌大量压货于渠道,现在需要等渠道库存降到正常水平,比如应收占收入的比例降到30%以下,之后才能清真实的数据和现金流状况,估计今年营收会下降不少,现金流会好转一些,如果这关都过不了,因为现金流出了大问题就惨了。过了这一关再观察一两年,如果营收恢复增长,应收款和现金流也都正常,股价才会迎来双。目前重仓不明智,但作为老字号,产品力和渠道力(营销能力)又不错的公司,只是品牌力还不够,以及过去几年激进导致一些问题(之所以说是激进而不认为是财务造假,是因为为了报表利润好向渠道压货不能算是财务造假,要知道大家都知道报表本身数据就难),目前建一观察仓还是适合的。

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