砖家陈大哈
《中医药振兴发展重大工程实施方案》继续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升!近期我们多次提示中药主线,当前仍有机会!强烈建议继续关注中药板块!近年来中医药多项实质性利好政策落地,引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下,我们认为还会有诸多配套政策落地支持中医药发展。当前,中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性修复行情。中药龙头企业将持续受益于政策,在政策引导下的格局变好和集中度提升更值得重视,更是值得溢价。1)2月10日,国家药监局发布《中药注册管理专门规定》利好中药创新药龙头。另外规定中对中药说明书也有了进一步规定,此项规定会倒逼改革和优胜劣汰,龙头企业会占据更多市场份额,带来估值的提升。2)短短一个月内,国办又发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》,目标到2025年,优质高效中医药服务体系加快建设,中医药防病治病水平明显提升,中西医结合服务能力显著增强,中医药科技创新能力显著提高,高素质中医药人才队伍逐步壮大,中药质量不断提升。从中医医疗服务能力、中西医结合科室建设、中药现代化、人才培养、中药材质量等多个方面进行顶层设计规划。主要投资方向梳理1)中药+创新药康缘药业、以岭药业、天士力、方盛制药、悦康药业、新天药业、佐力药业等2)中药+国企改革太极集团、达仁堂、康恩贝、广誉远等。3)中药+低估值有变化葵花药业、济川药业、昆药集团、健民集团、贵州三力、羚锐制药等。4)中药配方颗粒红日药业、中国中药、华润三九等。5)中药百年老字号&品牌消费品寿仙谷、同仁堂、东阿阿胶、片仔癀、云南白药、广誉远、马应龙等。6)中医医疗服务固生堂。7)中药材及上游珍宝岛、振东制药等。8)中药CXO博济医药。风险提示1)负向政策持续超预期;2)行业增速不及预期。
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《中医药振兴发展重大工程实施方案》继续看好中药板块
《中医药振兴发展重大工程实施方案》继续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升!
近期我们多次提示中药主线,当前仍有机会!强烈建议继续关注中药板块!
近年来中医药多项实质性利好政策落地,引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下,我们认为还会有诸多配套政策落地支持中医药发展。当前,中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性修复行情。中药龙头企业将持续受益于政策,在政策引导下的格局变好和集中度提升更值得重视,更是值得溢价。
1)2月10日,国家药监局发布《中药注册管理专门规定》利好中药创新药龙头。另外规定中对中药说明书也有了进一步规定,此项规定会倒逼改革和优胜劣汰,龙头企业会占据更多市场份额,带来估值的提升。
2)短短一个月内,国办又发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》,目标到2025年,优质高效中医药服务体系加快建设,中医药防病治病水平明显提升,中西医结合服务能力显著增强,中医药科技创新能力显著提高,高素质中医药人才队伍逐步壮大,中药质量不断提升。从中医医疗服务能力、中西医结合科室建设、中药现代化、人才培养、中药材质量等多个方面进行顶层设计规划。
主要投资方向梳理
1)中药+创新药康缘药业、以岭药业、天士力、方盛制药、悦康药业、新天药业、佐力药业等
2)中药+国企改革太极集团、达仁堂、康恩贝、广誉远等。
3)中药+低估值有变化葵花药业、济川药业、昆药集团、健民集团、贵州三力、羚锐制药等。
4)中药配方颗粒红日药业、中国中药、华润三九等。
5)中药百年老字号&品牌消费品寿仙谷、同仁堂、东阿阿胶、片仔癀、云南白药、广誉远、马应龙等。
6)中医医疗服务固生堂。
7)中药材及上游珍宝岛、振东制药等。
8)中药CXO博济医药。
风险提示1)负向政策持续超预期;2)行业增速不及预期。
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