一文看懂叉车行业发展趋势智能化、电动化为行业发展必然趋势

息来源华经情报网

发布时间2022年9月19日

一、概述

叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。叉车根据其动力来源，主要可分为内燃叉车和动力叉车及手动叉车。

叉车的主要分类情况

资料来源公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

叉车行业产业链上游主要为钢材、发动机、蓄电池、电机、电控、液压系统、轮胎等部件；中游为叉车生产供应环节，主要包括内燃叉车及电动叉车；下游主要应用于仓储物流、交通运输、工业制造、食品饮料、批发零售等领域。

叉车行业产业链示意图

资料来源公开资料整理

2、上游端分析

钢材是叉车生产的主要原材料之一，随着国际产业的转移和我国国民经济的快速发展，我国钢铁工业取得了巨大成就，钢材产量也随之不断增加，为我国农业机械行业的发展提供充足的原料保障。据资料显示，2021年我国钢材产量达13.37亿吨，同比增长0.9%。

2015-2021年中国钢材产量及增速情况

资料来源国家统计局，华经产业研究院整理

3、下游端分析

物流行业是叉车主要的下游应用领域之一，其在物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。随着近年来我国物流行业的快速发展，其对叉车的需求也逐渐增加，促进了我国叉车行业的发展。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长，是“十三五”初期的1.5倍。

2015-2021年中国社会物流总额及增速情况

资料来源中国物流与采购联合会，华经产业研究院整理

三、全球现状

1、销量

叉车作为工业发展的重要配套基础设施之一，近年来随着全球工业及物流行业的快速发展，其市场规模持续扩张。据资料显示，2021年全球叉车销量达196.94万台，同比增长24.4%。

2015-2021年全球叉车销量及增速情况

资料来源世界工业车辆统计协会，华经产业研究院整理

2、销量结构

从全球叉车销量结构来看，2021年全球叉车销量中，电动步行式仓储叉车占比最高，为46.08%，其次为内燃平衡重式叉车和电动平衡中乘驾式叉车，占比分别为32.26%和14.77%。

2021年全球叉车销量结构分布情况

资料来源世界工业车辆统计协会，华经产业研究院整理

3、区域结分布

从全球叉车销量区域分布来看，2021年世界叉车销量中，我国以39.91%的占比继续位列第一，占亚洲市场的78.17%。其次为欧洲和美洲，占比分别为29.65%和16.91%。

2021年全球叉车销量区域结构分布情况

资料来源世界工业车辆统计协会，华经产业研究院整理

四、中国现状

1、销量

叉车物流、制造等行业的重要装备之一，随着近年来随着我国经济的不断发展，物流行业、工业制造等行业规模不断扩大，对工业车辆的需求不断增加，我国工业车辆的销量也随之逐年增长。据资料显示，2021年我国叉车销量达109.94万台，同比增长37.4%。

2015-2021年中国叉车销量及增速情况

资料来源中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理

2、销量结构

从我国叉车销量结构来看，2021年我国叉车销量中，电动叉车占比为59.83%，内燃叉车占比为40.17%。其中电动步行式仓储叉车占比为48.14%，电动平衡重乘驾式叉车占比为10.28%，电动乘驾式仓储叉车占比为1.42%。

2021年中国叉车销量结构分布情况

资料来源中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理

3、区域分布

从我国叉车销量区域分布来看，2021年我国叉车销量前三的省份分别为广东、浙江和江苏，销量分别为13.99万台、10.33万台和9.08万台，占比分别为17.85%、13.18%和11.59%。

2021年中国叉车销量TOP10省份情况

资料来源中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理

4、出口贸易

从我国叉车进出口贸易情况来看，我国叉车主要以出口为主，出口量远大于进口量。随着近年来我国叉车行业的快速发展，我国叉车出口量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国叉车出口量为277.2万台，同比增长37.4%；出口金额为41.18亿美元，同比增长67.3%。

2015-2021年中国叉车出口量及出口金额情况

注仅统计海关编码84271090、84272010、84272090、84279000

资料来源中国海关总署，华经产业研究院整理

5、出口分布

从出口分布来看，2021年我国叉车出口金额占比前三的地区分别为美国、荷兰和澳大利亚，占比分别为14.65%、6.41%和6.1%。

2021年中国叉车出口金额地区分布情况

注仅统计海关编码84271090、84272010、84272090、84279000

资料来源中国海关总署，华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、市场格局

随着我国叉车行业的不断发展，我国叉车行业已形成了市场相对集中，行业两级分化的市场格局，以安徽合力、杭叉集团等为代表的企业占据了国内市场主导地位。具体来看，我国叉车行业市场中，安徽合力以25%的份额占比位列第一，其次为杭叉集团和浙江中力，占比分别为23%和15%。

中国叉车行业市场格局分布情况

资料来源中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

2、重点企业

安徽合力股份有限公司主要从事工业车辆、智慧物流产业及其关键零部件的研发、制造与销售，以及配件服务、融资租赁、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务。产品覆盖了0.2-46吨系列内燃和电动工业车辆、智能物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件，是我国叉车主要龙头企业之一。据资料显示2021年安徽合力叉车及配件业务营收达152.67亿元，同比增长20.5%，毛利率为15.64%。

2015-2021年安徽合力叉车及配件业务营收情况

资料来源公司公报，华经产业研究院整理

六、发展趋势

叉车下游运用广泛，主要用于搬运作业的人工替代，和工业自动化同周期，属于稳定成长行业，而且近年来，电动化、无人驾驶进步显著，科技属性明显增强，未来，随着劳动力成本的上升，自动化替代人工需求增加，叉车渗透率有望进一步提高。目前，整个叉车行业也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉车行业正向两个趋势演进。从智能制造的趋势来看，随着物联网、激光雷达导航技术的发展以及5G技术的推广应用，叉车将逐渐从人为操控转变为人辅助操控甚至全智能化操控，未来传统叉车向无人叉车、AGV(自动导引叉车)方向转型也已成为必然趋势。加上近年来我国大力倡导发展智能仓储、智慧物流，以及伴随着智能仓储和智慧物流渗透率的提升，我国电动叉车呈现轻型化、高位化、智能化的发展趋势。随着技术和环保政策的进一步驱动，预计未来电动叉车比例会进一步提高，市场渗透率将进一步提升。