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谈中国最大民营独立石油公司洲际油气的股价定位

  • 作者:估值BFT
  • 2018-10-19 12:59:16
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洲际油气(600759)股吧】 是国内仅此于三桶油的最大民营石油天然气能源公司,石油储量丰富。 洲际油气 总股本规模22亿股,油气产品毛利率62%,储量26亿桶(其中自有收购的油田2.91亿桶,已中标的伊拉克的两个油田,储量24亿桶,海南月东还有有3000多万桶)和1.8万平方公里天然气田)

同样有个参照能源公司, 【新潮能源(600777)股吧】 是68亿的总股本,油气产品毛利率56%,储量2亿多桶,该股3月2日停牌,复牌后股价有过震荡,但目前股价也收复到了近3元位置(10月10日股价最高为2.69元),目前股价仅比3月停牌前股价下跌5%。而且该股无论石油天然气储量都不及 洲际油气 。今年以来由于海湾局势动荡,国际油价和天然气价格猛涨,其中石油大涨三成,天然气价格翻倍。国内一些拥有石油和天然气资源的股票都逆势暴涨,不少创出了今年来的历史新高,洲际能源复牌股价展开所谓的补跌是荒唐的、也是非理性的,其走势稳定后肯定股价肯定会有大幅度增长。股价定位目前不讲太多,起码可上5元左右。

资料一:2016年10月17日(星期一), 洲际油气 召开重大资产重组媒体说明会。据 洲际油气 董事长姜亮介绍,本次收购的班克斯公司,是加拿大和英国两地上市的公众公司,班克斯公司的油田主要集中在阿尔巴尼亚地区,剩余可采储量总计2.91亿桶,其中P-M油田是除俄罗斯以外欧洲陆地最大的油田。

资料二:国内最大民营独立石油公司

海通证券(600837)股吧

荐股逻辑: 洲际油气 通过收购哈萨克斯坦马腾公司及克山公司,发展油气业务,在国家“一带一路”战略的背景下,顺利完成向油气公司的转型。本次非公开发行 洲际油气 将继续收购阿尔巴尼亚、俄罗斯等地的油气资产,进行全球化战略布局,并购视角国际化,未来公司油气产量有望超过700万吨。公司在低油价阶段进行油气资产收购,随着未来的油价的上涨,公司业绩将大幅增加。

收购马腾公司,向油气领域转型。公司于2014年6月完成对马腾公司95%股权的收购,从而进入油气领域,油气业务成为2014年公司主要利润来源。马腾公司拥有油剩余可采储量为10750万桶,且油气区块已经进入稳定开发阶段,2012~2014年其油产量分别为57.7、54.7、53.9万吨。

低成本收购克山公司,加快资源储备。2015年3月26日公司发布《重大资产购买预案(草案)》,拟购买克山公司100%股份。克山公司拥有油可采储量为11090万桶,此次收购的单位储量收购成本为3.07美元/桶。

国际化并购。2016年3月21日公司发布发行股份购买资产预案,拟收购班克斯公司100%股权、雅吉欧公司51%股权、基傲投资100%股权,其分别持有阿尔巴尼亚、俄罗斯、哈萨克斯坦的油气资产。

增产空间大,成为大型独立石油公司。在本次收购完成后,公司油气产量将有大幅增加,权益油气产量将接近400万吨。通过未来的增产开发措施,公司油气产量有望超过700万吨。公司将成长为国内领先的大型独立石油公司。

资料三:600759: 洲际油气 关于中标伊拉克石油部油气田勘探和开发权的公告PDF
告日期:2018-05-04
证券代码:600759 证券简称: 洲际油气 告编号:2018-028号

洲际油气 股份有限公司

关于中标伊拉克石油部油气田勘探和开发权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月26日,伊拉克石油部宣布 洲际油气 股份有限公司(以下简称“洲

际油气”或“公司”)成功中标获得伊拉克第五轮区块招标中的Huwaiza和Naft

Khana两处区块的勘探和开发权。本次中标企业中仅有三家国际能源公司,洲际

油气是其中唯一一家中标的国内民营A股上市公司。在此之前,公司已于2018

年1月7日获得在伊拉克油气田作业资质,成为在全球范围内经伊拉克石油部

认可、可在伊拉克境内进行油气田作业的26家油气公司之一。

Huwaiza评价区块位于伊拉克东南部,面积1,060平方公里,距离超巨型油

田“哈法亚油田”(百度信息,此油田可采储量42亿桶, 中国石油 在开发)约35公里,南部与伊朗北阿油田相接,始地质储量约为24

亿桶。Naft Khana勘探区块位于伊拉克东部,面积2,000平方公里,目前已完

成钻探井两口,并成功发现Naft Khana油田。

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