碳中和能走大二波吗？（5月19日复盘）

一、盘面回顾

指数大阳后正常回调整理，但这里回踩3500后有望继续突破，为了迎接我们D100岁的生日，证券股虽然持续性不佳（因为没有量能支持），但如果指数回踩后向上，突破主力军还是要靠证券，总的来说指数没有问题，且有望向上共振带动情绪的回暖。

题材上还是要抓住市场主流，今天市场围绕估值和业绩来做的，其实叶飞事件（估值管理）发酵后反而强化了市场估值重估暗线（基本面和业绩改变预期），我想这才是市场核心，这是本质，而其它都是形式，无论华为汽车还是锂电池都是因为基本面或需求变化。

盘面上高位股昨天反包后今天批量分化，分化后到的核心是锦泓集团和东方银星，还是要重视估值重估其主线地位，锂电池、碳中和、医美、虚拟现实和大消费均有不同表现，碳中和这次能不能大二波，感觉要取决于指数能不能进一步走强与板块共振。

二、板块分析及个股机会

1、锂电池

随着小鹏、特斯拉和蔚来等越来越多的车企推出磷酸铁锂电池车型，市场需求不断提升，昨天午后的一则《建设世界级的盐湖产业基地行动方案》初稿出炉，以上消息是刺激今天锂电池和盐湖提锂板块走强的主因，板块大面积发酵，重关注趋势核心藏格控股。

2、估值重估

估值重估经过昨天盘后自媒体的普及，今天市场资金非常认可，锦泓集团、春光科技、东方银星和山东墨龙成了主角，还有黄河旋风（人造钻石）高位反包，这里高位股有望走出一个穿越龙头，可以说是对小康和锦泓的补涨，目前重关注东方银星和春光科技。

3、医美

医美是真强，感觉判断有误差，昨天晚上男士医美防脱发都上了央视财经频道，中国有近2.5亿人脱发，并普及未来市场容量有多大，市场规模有望在2021年达到千亿，领涨是瑞贝卡，高位的融钰集团，苏宁环球成新中军，如果做医美关注这三个就够了。

4、大消费

消费分支主流是预制菜和膳食纤维，机构不断推研报，但要成为市场主线又感觉比较难，认可这块的直接找有逻辑和预期差的低吸就行，其实消费板块龙头可以说是立高食品，上市一个月趋势接近要翻倍了，其它前排是味之香和百龙创园，明牌逻辑低吸即可。

5、碳中和

碳中和蠢蠢欲动，有走大二波潜力，注意是潜力，从大局观上是有这个概率的，6月份碳交所正式运行，今天盘后也出了生态环境部发布关于《碳排放权登记管理及结算管理规则》，旗手华银电力，新小龙是远达环保（资金运作很久），重是这两个。

6、大科技/VR

大科技走强有两个因，一方面台W疫情可能会在这个周末发酵，半导体元器件这块有个预期在那，第二就是天风证券赵晓光在吹虚拟现实，5月25日的会议级别较高，今天在酝酿启动，那么大科技高度东方银星，VR天威视讯接力，套利佳创视讯。

三、人气股评

锦泓集团/东方银星

锦泓集团这里调整时间过短，防止走成兴齐眼药，但从市值（52.6亿）和PE（13.9倍）来，还是有空间，无底仓不建议介入，已经成为估值重估的旗手，东方银星今天爆量T字，龙虎榜也有机构爆买7000万，预计走去年沈阳化工走势，明天还是加速。

春光科技和伊戈尔

春光科技小米公司旗下吸尘器供应软管，近十年吸尘器软管市场占有率全国第一，机构预计21年净利润达到2.5亿，产能爆发估值重估40-50元，伊戈尔今天卡了新能源车空间板和市场唯一换手4板，也是业绩低PE，龙虎榜显示市场合力，明天有望弱转强。

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