源之谷医药科技早间快报

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来源：yuanzhigu

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今日播报

【2月28日】

一、国际要闻

1. 美美股微跌。 美股：投资者关注地缘政治和鲍威尔国会听证，标普500跌幅0.05%。道琼斯跌幅0.28%。纳斯达克涨幅0.54%。黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.6%，报1321.20美元/盎司。油：WTI 4月油期货收涨1.44美元，涨幅2.59%，报56.94美元/桶。布伦特4月油期货收涨1.18美元，涨幅1.81%，报66.39美元/桶。

2. 易会满首秀全程播报：履职一个月已感受到什么是火山口。易会满表示，科创板工作目前推进得比较顺利；必须敬畏市场，尊重规律，遵循规律，毫不动摇地推进资本市场健康发展；履新一个月，角色转换挑战很大，如履薄冰不敢懈怠，已经感受到了什么是火山口，也感受到了“火山口”的味道。

3. 关于科创板你最想知道的七个问题，证监会都回答了。2019资本市场头等大事科创板终于靴子落地，新任证监会主席易会满、方星海等人周三下午就市场所关心的科创板等七大问题进行了公开解答。易会满表示，设立科创板并试注册制的核心在于制度创新，不是简单增加一个“板”。

4. 中国央行：坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。人民银行2019年金融稳定工作会议近日召开，会议称，2019年要坚持稳中求进工作总基调，平衡好稳增长和防风险的关系，控制重领域用风险。稳妥化解影子银行风险，推动金融机构资产管理业务有序整改和平稳转型。

5. 美联储主席鲍威尔听证会：关注海外风险，耐心仍有保障，必要时调整缩表。第二日听证会上，鲍威尔称，联储已制定缩表计划框架，预计很快公布；市场对缩表敏感度大增。他重申联储保持耐心，称未考虑提高通胀目标。他讲话期间，美元指数转涨；美股指跌幅明显收窄；美债收益率刷新日高。

6. 美国12月商品贸易逆差猛增至795亿美元 创历史新高。其中出口再度萎缩，环比下滑2.8%，至1357亿美元。

7. 媒体：中国移动酝酿混改方案。据上证报，继【中国联通(600050)、股吧】混改逐渐显效之后，体量是联通数倍的中国移动也在酝酿混改方案。

8. 持续两年的专利纠纷和解 华为与三星握手言和。上海市首批启动建设的研发与转化功能型平台之一，类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台发布会及行业论坛今日举行。平台投入使用后，将快速汇聚海内外顶级AI芯片专家及行业资源、打造领先的研发平台、开发和引进类脑AI芯片所需的核心关键IP，并针对AI典型的应用场景建设大数据试验场。

9. 国家医保局：建立飞行检工作机制，严打欺诈骗保行为。2月26日，国家医疗保障局印发《关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》。内容指出，各省份要在2018年打欺诈骗保专项行动工作基础上，结合地方实际，针对薄弱环节，确定1-2个专项治理重，集中力量予以严厉打。3月底前，研究制订全省统一的专项治理工作方案，并报国家医疗保障局备案；4—8月，各统筹地区开展专项治理自工作；9—10月，省级医保部门开展抽复，并于11月底前向国家医疗保障局报送专项治理工作总结。

10. 国家医保局局长胡静林：今年开展新一轮医保药品目录调整。2月25日，国家医疗保障局局长胡静林主持召开座谈会，听取部分医药企业对医保药品政策的意见建议。他表示，今年要开展新一轮医保药品目录调整工作，将更多救命救急的好药纳入医保。此外，要积极做好国家组织药品集中采购和使用试工作，按照国办发〔2019〕2号的要求，会同有关部门督促试地区执行集中采购结果并加强监督检，确保政策落地生效。充分总结评估试成效，广泛听取意见，研究逐步扩大试范围。

提醒：今日中国2月官方制造业PMI，非制造业PMI，综合PMI。美国四季度GDP。美联储副主席克拉里，亚特兰大联储主席，费城联储主席，达拉斯联储主席讲话。

二、医药前十

1、1093石药集团

2、2359【药明康德(603259)、股吧】

3、1177中国生物制药

4、2269药明生物

5、6160百济神州

6、3320华润医药

【新闻】华润医药拟提起对江中药业全面要约收购 要约价每股17.56元。华润医药公告，于建议认购完成后，江中集团根据香港财务报告准则入账列为公司的非全资附属公司，由于华润医药控股(公司的全资附属公司)间接拥有江中药业的已发行股份中超过30%权益，触发华润医药控股须根据中国适用法律法规向江中药业的股东(江中集团除外)作出全面要约收购的责任，以收购彼等于江中药业持有的上市流通普通股(A股)。要约收购的要约价格将为每股人民币17.56元。要约收购涉及的最高股份数目：江中药业的2.39亿股上市流通普通股(A股)，相当于江中药业已发行股份总数约56.97%。要约收购代价的最高金额：人民币42.02亿元。要约收购的有效期：2019年3月4日至2019年4月2日。

7、2196复星医药

【新闻】复星医药：汉霖制药拟为复宏汉霖不超2亿元债务提供担保。复星医药公告，上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司上海复宏汉霖生物制药有限公司(简称“汉霖制药”)拟为其控股股东复宏汉霖(同为复星医药控股子公司)向中银行(5.14, -0.02, -0.39%)股份有限公司上海分行(简称“贷款行”)承担的本金不超过人民币2亿元的债务提供最高额保证担保

8、1801达生物

【新闻】达生物-B公告，公司将于2019年3月13日(星期三)举行董事会会议，以考虑及批准(其中包括)公司及其附属公司截至2018年12月31日止年度的全年业绩及其发布，以及建议派付末期股息(如有)。

9、1548金斯瑞生物

10、1877君实生物

三、科技前十

1、700腾讯控股

【新闻】KKR和腾讯考虑竞标环球音乐。据路透社消息，KKR集团和腾讯控股考虑竞标环球音乐（Universal Music），该交易可能价值200亿欧元（227.3亿美元）。据知情人士透露，法国大亨森特·博洛尔（Vincent Bollore）正在选择银行来监管环球音乐集团（UMG）的部分出售，后者以25％的股份控制维旺迪（Vivendi）。

2、941中国移动

【新闻】中移动正在酝酿混改方案。上证报记者获悉，继中国联通混改逐渐显效之后，体量是联通数倍的中国移动也在酝酿混改方案。

3、728中国电

【新闻】江西省首个5G医疗实验室投入建设。2月26日，南昌大学第一附属医院与中国电江西分公司签署5G战略合作框架协议，并举行了智慧医院5G联合实验室挂牌活动，这标志着江西省首个智慧医院5G联合实验室正式成立，江西省开启了智慧医院5G时代的探索。据了解，目前一附院的5G网络基站正在建设中，预计下半年投入使用，这标志着南昌大学第一附属医院在江西省医疗系统中将率先搭上5G快车。

4、762中国联通

【新闻】中国联与知识产权公司签合作协议。中国联通旗下联通物联网公司，与现属日本软银的全球知识产权授权公司ARM签署长期合作协议，将在物联网领域展开深度合作。在2019年巴塞罗那世界移动大会上，中国联通与西班牙电启动战略合作，双方将通过资源共享、息互通等方式，联手推动中国品牌走向世界，为全球用户提供全新的通网络服务，以及优良的用户体验。

5、3690美团评

6、1810小米集团

【新闻】小米计划年内将当地门店拓增两倍。参考消息网2月28日报道 台媒称，小米集团国际业务负责人、高级副总裁王翔表示，小米持续拓展欧洲市场，计划于2019年底前，让当地门市数量增长两倍，“这对我们来说，是个很大的目标。”

8、763中兴通讯

【新闻】中兴通讯业界首发基于AI的5G切片商用运营系统。中兴通讯在MWC 2019巴塞展发布并演示了业界首个基于AI的5G网络切片商用运营系统。该系统创造性地引入Awareness、Automation和AI的3A理念，实现切片敏捷部署、智能分析和快速自愈，极大地简化5G网络运营，运维效率提升30%以上，建网成本降低约20%。

9、992联想集团

10、2018瑞声科技

【研究报告】 交银国际：瑞声科技降至沽出评级 目标价35港元。交银国际认为瑞声科技19年1季度的盈利大跌预告与18年2季度的情况相似，当时公司面对存货调整和销售均价压力，但目前由于iPhone需求疲软，供应链竞争加强，因此存货调整形势更加严峻。交银国际认为最近发布的安卓可折叠手机或会加强最高端手机市场的竞争，给iPhone带来压力。基于2019年预期市盈率12倍，把目标价从42.00港元下调至35.00港元，评级由中性降至沽出。

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