春风扬
昨天指数走势用一个字形容,就是“肉”,用两个字形容就是“无聊”,上证指数全天震荡幅度仅仅20个,1%都不到。成交量方面有所萎缩,热板块高低切换明显,好在北向资金继续流入,地摊经济概念也没有熄火,不至于让市场重回悲观情绪。 从昨天的盘面情况,热还是在的,无论是题材股,还是蓝筹、科技,都没有全面撤退的迹象,说明指数在这里没有太大的风险。既然没有系统性的风险,我们就可以去寻找一些结构性的机会。其实今年以来,我们已经开始逐步放弃的指数的判断了。市场的结构分化特别严重,如果还是把指数的涨跌作为投资的决策依据,很有可能畏首畏尾,影响自己对公司的理性判断。目前这个时段,指数上下的空间都有限,既不可能有全面牛市,也没有太大的系统性风险。我们正确的投资姿势就是应该轻指数重个股,不赚指数的钱,但是要赚足个股的钱。 今年以来,消费、科技、医疗这三大板块创历史新高的个股一大把。对于这三个板块来说,目前就是大牛市。那么我们在这样的结构牛市中就要去享受这种趋势机会。包括新老基建的品种,最近一段时间也出现了两周左右的调整了,很多个股都整理到攻阵型了,机会也在临近。近期我们到白酒龙头、家电龙头都创出了历史新高,资金已经在开始布局后疫情时代的投资机会了。相随着龙头个股打出空间,同行业的小弟们也会逐步跟上。在指数没有大机会的情况下,个股的机会仍然会很丰富。 1、 啤酒板块大涨。一方面受益于摆摊经济概念刺激,另一方面啤酒行业正在经历产品结构升级,本身上涨的逻辑也很硬。持续好行业龙头表现。 2、 自行车、摩托车板块大涨。据说是因为欧洲准备复工,大家都不敢坐公共交通,所以自行车、摩托车需求暴增。我在私密内参中介绍过一个摩托车龙头个股,可是当时我也没有想到还有这么一层逻辑,妥妥的错过一只大牛股。 3、 兆易创新定增落地。价格很硬核,比市场价只低了1%。大佬葛卫东15亿参与,新加坡政府资金也进场参与,一个涨停估计跑不掉了,科技股可能也会有所异动。 市场事件 1、【光伏抢装带旺行业需求、设备厂商受益扩产】 据报道,随着6月底临近,国内光伏再掀抢装潮。按政策规定,2019年竞价光伏项目应在当年底之前全容量建成并网,逾期两个季度则取消项目补贴资格。业内预估,目前有8GW的项目面临着“630”的抢装。另一方面,随着光伏产品价格的快速下降,为抢占土地、电网接入等资源,电力企业光伏投资力度加大,据不完全统计,今年前5月多家电力央企与地方政府签署超过12GW的光伏开发合同。 评【捷佳伟创(300724)、股吧】(300724)为电池片设备龙头厂商,受益于PERC高效产能扩张。金辰股份(603396)是国内光伏组件自动化设备龙头,在手订单充足。 2、【白酒行业再掀涨价潮、行业复苏环比加速】 据佳酿网报道,日前,泸州老窖针对河南市场发布了国窖1573经典装调价的通知。通知显示,6月24日起,调整52度国窖1573经典装结算价提升10元/瓶,调整终端供价至920元/瓶。对于提价因,泸州老窖方面给出的理由是,为了切实推进“终端配额制”,进一步有效保障河南区域广大经销商和终端客户的利益。汾酒本月也将对旗下青花汾酒进行调价。53度青花30涨价100元/瓶;48度青花30涨价100元/瓶;53度青花20涨价30/瓶;42度青花20涨价15元/瓶。 评关注今世缘(603369)、泸州老窖(000568)、迎驾贡酒(603198)等白酒股。 3、【疫情及监管审批力度加强 全国多地狂犬病疫苗出现短缺】 据报道,近日多地市民反映,被猫、够咬伤、抓伤后,到接种均被告知无狂犬疫苗。调发现,山西、安徽、云南等多地疫苗短缺,局部地区已断货一月。 评A股公司中,辽宁成大(600739)是全球最大人用狂犬病疫苗生产企业;康泰生物(300601)冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)是从法国赛诺菲巴斯德引进的全套生产技术,具有生产工艺先进、质量稳定、产量大、生产成本低等优势。 操作策略 市场仍在反弹趋势之中,北向资金持续流入,6月中旬还有富时罗素调升A股比例,资金流入预计仍将持续。策略上建议积极做多,把握市场的结构性机会。比如景气度逐步提升的白酒、家电、航空等板块以及前期调整充分的建材、消费电子等板块。
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今天人造肉概念涨幅4.55% 雪榕生物、东宝生物涨幅居前
春风扬
不赚指数赚个股
昨天指数走势用一个字形容,就是“肉”,用两个字形容就是“无聊”,上证指数全天震荡幅度仅仅20个,1%都不到。成交量方面有所萎缩,热板块高低切换明显,好在北向资金继续流入,地摊经济概念也没有熄火,不至于让市场重回悲观情绪。
从昨天的盘面情况,热还是在的,无论是题材股,还是蓝筹、科技,都没有全面撤退的迹象,说明指数在这里没有太大的风险。既然没有系统性的风险,我们就可以去寻找一些结构性的机会。其实今年以来,我们已经开始逐步放弃的指数的判断了。市场的结构分化特别严重,如果还是把指数的涨跌作为投资的决策依据,很有可能畏首畏尾,影响自己对公司的理性判断。目前这个时段,指数上下的空间都有限,既不可能有全面牛市,也没有太大的系统性风险。我们正确的投资姿势就是应该轻指数重个股,不赚指数的钱,但是要赚足个股的钱。
今年以来,消费、科技、医疗这三大板块创历史新高的个股一大把。对于这三个板块来说,目前就是大牛市。那么我们在这样的结构牛市中就要去享受这种趋势机会。包括新老基建的品种,最近一段时间也出现了两周左右的调整了,很多个股都整理到攻阵型了,机会也在临近。近期我们到白酒龙头、家电龙头都创出了历史新高,资金已经在开始布局后疫情时代的投资机会了。相随着龙头个股打出空间,同行业的小弟们也会逐步跟上。在指数没有大机会的情况下,个股的机会仍然会很丰富。
1、 啤酒板块大涨。一方面受益于摆摊经济概念刺激,另一方面啤酒行业正在经历产品结构升级,本身上涨的逻辑也很硬。持续好行业龙头表现。
2、 自行车、摩托车板块大涨。据说是因为欧洲准备复工,大家都不敢坐公共交通,所以自行车、摩托车需求暴增。我在私密内参中介绍过一个摩托车龙头个股,可是当时我也没有想到还有这么一层逻辑,妥妥的错过一只大牛股。
3、 兆易创新定增落地。价格很硬核,比市场价只低了1%。大佬葛卫东15亿参与,新加坡政府资金也进场参与,一个涨停估计跑不掉了,科技股可能也会有所异动。
市场事件
1、【光伏抢装带旺行业需求、设备厂商受益扩产】
据报道,随着6月底临近,国内光伏再掀抢装潮。按政策规定,2019年竞价光伏项目应在当年底之前全容量建成并网,逾期两个季度则取消项目补贴资格。业内预估,目前有8GW的项目面临着“630”的抢装。另一方面,随着光伏产品价格的快速下降,为抢占土地、电网接入等资源,电力企业光伏投资力度加大,据不完全统计,今年前5月多家电力央企与地方政府签署超过12GW的光伏开发合同。
评【捷佳伟创(300724)、股吧】(300724)为电池片设备龙头厂商,受益于PERC高效产能扩张。金辰股份(603396)是国内光伏组件自动化设备龙头,在手订单充足。
2、【白酒行业再掀涨价潮、行业复苏环比加速】
据佳酿网报道,日前,泸州老窖针对河南市场发布了国窖1573经典装调价的通知。通知显示,6月24日起,调整52度国窖1573经典装结算价提升10元/瓶,调整终端供价至920元/瓶。对于提价因,泸州老窖方面给出的理由是,为了切实推进“终端配额制”,进一步有效保障河南区域广大经销商和终端客户的利益。汾酒本月也将对旗下青花汾酒进行调价。53度青花30涨价100元/瓶;48度青花30涨价100元/瓶;53度青花20涨价30/瓶;42度青花20涨价15元/瓶。
评关注今世缘(603369)、泸州老窖(000568)、迎驾贡酒(603198)等白酒股。
3、【疫情及监管审批力度加强 全国多地狂犬病疫苗出现短缺】
据报道,近日多地市民反映,被猫、够咬伤、抓伤后,到接种均被告知无狂犬疫苗。调发现,山西、安徽、云南等多地疫苗短缺,局部地区已断货一月。
评A股公司中,辽宁成大(600739)是全球最大人用狂犬病疫苗生产企业;康泰生物(300601)冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)是从法国赛诺菲巴斯德引进的全套生产技术,具有生产工艺先进、质量稳定、产量大、生产成本低等优势。
操作策略
市场仍在反弹趋势之中,北向资金持续流入,6月中旬还有富时罗素调升A股比例,资金流入预计仍将持续。策略上建议积极做多,把握市场的结构性机会。比如景气度逐步提升的白酒、家电、航空等板块以及前期调整充分的建材、消费电子等板块。
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