金盛海洋IPO再进一步已“辅导验收”，曾与鲁北化工策划收购上市事宜

记者 | 段海涛

证监会网站最新息显示，金盛海洋科技股份有限公司(简称“金盛海洋”)IPO辅导状态已变更为“辅导验收”，这也意味着，一旦辅导验收顺利完成，金盛海洋或将很快申报IPO上市、加入排队大军之中。

经济导报记者了解到，金盛海洋前身为山东金盛海洋资源开发有限公司，海盐产量在山东名列前茅。在启动此次IPO之前，金盛海洋多年前曾筹划被鲁北化工(600727.SH)收购进而实现“曲线上市”事宜，未果后，又计划在香港上市并设立了红筹架构。此番IPO辅导完成后，金盛海洋能否实现A股上市颇为引人关注。

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已构建海水生态产业链

官网息显示，金盛海洋位于滨州市北海经济开发区内，于2004年2月注册成立，主营海水制盐、海水提溴、海洋化工、海洋科技研究等，下辖制盐厂、溴素厂、钾镁厂、热力厂、金盛海洋科技有限公司沾化分公司五个生产单元，控股山东盐业集团滨丰盐化有限公司。

据介绍，金盛海洋已打造成“初级卤水养殖海产品、中级卤水提溴、饱和卤水制盐、苦卤提取钾镁”的海水生态产业链，年可生产海盐130万吨、溴素4000吨、精制盐6万吨、钾镁等化工产品16万吨，海盐、溴素、氯化钾、氯化镁等主导产品的品质、产量均居国内同行业前列，是全国重要的海洋化工产品生产基地。

经济导报记者注意到，金盛海洋于2022年7月11日与东兴证券签署了辅导协议，7月13日在山东证监局进行了辅导备案，其后共开展了3期辅导工作。东兴证券认为，经过辅导，金盛海洋已具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度等，金盛海洋及相关人员也掌握了证券市场制度规则情况、了解了证券市场概况，据此向山东证监局报送了辅导验收的报告。

经济导报记者通过辅导备案报告获悉，金盛海洋注册资本10000万元，控股股东为汇泰实业控股有限公司，直接持有金盛海洋99.00%股份。天眼查显示，汇泰实业控股有限公司共有3个自然人股东，分别为张大腾、张小飞、张骏，持股比例分别为51%、37.84%、11.16%。

在山东当地媒体评出的2022山东创富榜上，1990年出生的张大腾和张小飞同时上榜，财富估值分别为6.97亿元和5.22亿元，并且是300位上榜企业家中最年轻的两人。

为了解金盛海洋IPO辅导验收情况及后续申报上市时间安排，经济导报记者3月22日多次致电金盛海洋联系电话，但始终无人接听。

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9年前100%股权作价7.27亿元

经济导报记者了解到，金盛海洋早就有登陆资本市场的打算，并购上市、香港IPO都是曾经的选项之一。

据介绍，金盛海洋曾筹划港交所上市事宜，并于2018年12月及2019年1月先后搭建境外及境内主体，包括Jinsheng Ocean Holding CO., Ltd、Jinsheng Ocean Resources CO., Ltd、Jinsheng Ocean

InternationalCo., Ltd、金盛海洋(香港 )有限公司、金盛控股(滨州)有限公司。

考虑到金盛海洋主要聚焦国内市场，公司股东和管理层决定调整上市方案，放弃港交所上市计划，并开始拆除红筹架构。据悉，截至辅导报告出具日，金盛控股(滨州)有限公司已转为内资企业，金盛海洋(香港 )有限公司已办理完毕税务注销手续，工商注销工作正在办理中，其余3家公司已完成注销工作。

经济导报记者注意到，在筹划香港上市之前，金盛海洋还在2014年与鲁北化工讨论过资产重组事宜，以实现“曲线上市”。

根据当时的方案，鲁北化工拟以发行股份方式购买汇泰投资集团有限公司、山东鲁北企业集团总公司等持有的金盛海洋100%股权。根据评估报告，金盛海洋100%股权评估值为7.44亿元，经协商作价为7.27亿元，鲁北化工拟以4.51元/股的价格合计发行1.6亿股。交易完成后，金盛海洋成为鲁北化工全资子公司，金盛海洋的原股东则把手中的未上市股权变为了上市公司鲁北化工的股份。

据悉，当时的金盛海洋业绩不俗，根据业绩承诺，金盛海洋2014年至2016年扣除非经常损益后的净利润分别不低于7244.13万元、7652.01万元和8073.34万元。

只不过由于鲁北化工的定增并购事宜最终未能成行，金盛海洋才走上了IPO之路。

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汇泰的资本市场图谋

其实，在金盛海洋冲刺IPO之前，作为实控人的张大腾和张小飞，在资本市场也有着其他的布局和动作。

经济导报记者了解到，汇泰实业控股有限公司旗下的另一家公司——渤海水产(872258.NQ)，已在2017年10月在新三板挂牌。

据介绍，渤海水产是绿色无公害水产品供应商，拥有约17万亩的对虾养殖面积，建立了从育种、育苗、养殖、加工到销售的完整水产产业链，为周边市场批发商、零售商以及商超、食品加工企业提供优质的的生态盐田虾鲜活及加工产品。财务数据显示，渤海水产2021年营业收入为7.87亿元，归母净利润为1399.22万元；2022年上半年，渤海水产营业收入为3.22亿元，归母净利润为亏损1510.26万元。

2022年11月，渤海水产向员工持股平台滨州渤海股权投资中心(有限合伙)定向发行了531.7万股，募集资金1621.69万元，用于无棣县水产良种工程项目对虾联合育种平台项目建设。该部分股权已于2023年1月19日在新三板挂牌并公开转让。

在更早之前的2019年8月，百洋股份(002696.SZ)当时的控股股东孙忠义与汇泰控股集团股份有限公司(简称“汇泰集团”)签署了《股权转让框架协议》，孙忠义拟向汇泰集团转让其所持有的百洋股份股票，转让比例不低于总股本的7%，转让总价拟不低于2.59亿元。

经济导报记者了解到，由于双方在沟通谈判期间，对于有关合作事项的部分细节条款未能达成完全一致，最终双方决定终止上述股权转让框架协议。不过，汇泰集团当时布局A股市场的意图已经显现。

天眼查显示，张大腾、张小飞分别持有汇泰集团51%和37.84%的股份。

对于渤海水产是否有北交所上市计划，以及汇泰方面是否在资本市场还有别的规划，经济导报记者致电渤海水产及汇泰方面，均未能取得进展。

编辑 | 王雅洁

版权 | 山东财经报道