割韭菜的经典

前言

本公号（10年10倍投资路）坚持创，记录投资路上的滴滴，所思所想，每天都花上一些时间把思考记录成字，希望大家多多鼓励。

每天阅读一，每天记录一。

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先来聊聊【金山办公(688111)、股吧】。

雷布斯真厉害，港股、美股、A股都有自己的上市公司。

小米、金山软件、金山办公、世纪互联、迅雷、猎豹移动、欢聚时代（YY）这些上市公司的背后都是雷布斯。。。

雷布斯才是隐形的首富啊~

来说说今天上市的金山办公。

今天上市第一天，最高涨幅217%，收盘涨幅175.5%，总市值为580亿。

金山是最大的国产办公软件提供商，WPS桌面版/移动版月活分别超过1.32亿/1.87亿。基于庞大的用户量，通过授权、订阅、推广三种方式变现。

金山拥有移动化、智能化的全线产品。于2011年率先推出WPS移动版，抢得移动互联网时代先机，目前正加速智能化升级布局。

订阅收入高增且现金流高质量。近三年营收年复合增长 44%，净利润年复合增长55%，其中订阅业务16-18年收入年复合增长达147%，并带来极佳的现金流。

2018年净利润3.1亿，但是研发投入达到了营业收入的38%也就是4.28亿。

在金山云的巨大的云服务能力帮助下，加上巨大的用户黏性，公司收入和利润还能持续高增长，个人给他的估值是不低于300亿，300亿市值以下可以保持关注。

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【舍得酒业(600702)、股吧】今天大跌9%，因是有网络传闻“天洋控股集团持有的沱牌舍得集团股权遭司法冻结” 等类似息。

舍得酒业今天发布公告称，经书面问询，公司获知上述司法冻结事项系公司间接控股股东天洋控股集团有限公司因正常商业合同纠纷而涉及正常的香港仲裁程序及相关资产保全措施所致，对本公司日常经营无影响，对本公司控制权亦不构成实质性影响。

也就是说，真的被冻结了。。。

其实在之前舍得酒业的时候，我就发现了这个天洋控股，应该是一个做资本运作的公司，背后可能有比较高的财务杠杆，所以一直不敢买这家公司。

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最后来聊聊【中国人保(601319)、股吧】。

巨量解禁，流通股从10亿变成56亿，最近跌了接近20%。

解禁当日，直接跌停，交易所披露的数据：

我的天，了才发现，接盘侠全是散户啊！

五家机构卖出了超过10亿，占到成交量的14.2亿的70%，但是最大的买家也只买了1470万，全是抄底的散户。。。韭菜割的太明显了。

45.9亿股，全部是首发的战略配售股东解禁，就是那些战配售基金，他们的第一选择就是卖出。 全是镰刀~~~

和发行价3.34元相比，他们即使以今天的跌停板7.16的价格卖出，依然盈利超过100%。

这46亿股，今天最多出了2亿股，还早还早~~~

从估值来算，每股内含价值大约4块钱，现在价格7.16，估值是1.8倍。

在港股是3.2港币，谁给人保这么大的勇气，估值比平安还贵~

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收~