古道西风瘦驴
市场上有太多的公司遭遇困境反转后走出来的大牛股。仔细分析这些公司发现具备一些共同特点1、生意门槛高;2、遭遇困境前已经是行业前三;3、遭遇困境;4、走出困境后比之前最好业绩的基础上增长10倍以上。
通过对均胜电子的跟踪,电话会议透露汽车电子今年可以做到6亿+的净利润,当然现在还不知道是否是归母,保守算归母应该在5亿左右。那么之前汽车电子业务最好业绩是19年,德国普瑞2亿净利润。那么问题来了。1、未来10年汽车电子可以做到20亿+的净利润吗?2、明年是均胜的拐点吗?
如果按净利率7%反推营收,不考虑归母的前提下需要285亿营收。通过电话会议了解到今年汽车电子业务120亿营收,6亿净利润,汽车电子整合和规模效应开始显现。长期跟踪均胜在汽车电子的布局,汽车电子的营收天花板要比285亿高很多很多。
汽车电子过去的两年基本上在100亿的营收徘徊,今年开始营收到120亿,明年预期增长30-50%左右,那么汽车电子拐点是非常非常明显。
汽车电子业务的价值远比汽车安全的价值高很多很多,这是目前市场还没有注意到的地方。毕竟这些年均胜吹过的牛皮太多太多,年年都说是拐点,汽车安全还处在困境中什么时候反转还不明朗,所以大家都麻木了。
我坚定看好均胜电子未来会成长成为汽车安全和汽车电子全球龙头。是困境反转标准标的。
2021年12月25日
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古道西风瘦驴
投资随笔困境反转
市场上有太多的公司遭遇困境反转后走出来的大牛股。仔细分析这些公司发现具备一些共同特点1、生意门槛高;2、遭遇困境前已经是行业前三;3、遭遇困境;4、走出困境后比之前最好业绩的基础上增长10倍以上。
通过对均胜电子的跟踪,电话会议透露汽车电子今年可以做到6亿+的净利润,当然现在还不知道是否是归母,保守算归母应该在5亿左右。那么之前汽车电子业务最好业绩是19年,德国普瑞2亿净利润。那么问题来了。1、未来10年汽车电子可以做到20亿+的净利润吗?2、明年是均胜的拐点吗?
如果按净利率7%反推营收,不考虑归母的前提下需要285亿营收。通过电话会议了解到今年汽车电子业务120亿营收,6亿净利润,汽车电子整合和规模效应开始显现。长期跟踪均胜在汽车电子的布局,汽车电子的营收天花板要比285亿高很多很多。
汽车电子过去的两年基本上在100亿的营收徘徊,今年开始营收到120亿,明年预期增长30-50%左右,那么汽车电子拐点是非常非常明显。
汽车电子业务的价值远比汽车安全的价值高很多很多,这是目前市场还没有注意到的地方。毕竟这些年均胜吹过的牛皮太多太多,年年都说是拐点,汽车安全还处在困境中什么时候反转还不明朗,所以大家都麻木了。
我坚定看好均胜电子未来会成长成为汽车安全和汽车电子全球龙头。是困境反转标准标的。
2021年12月25日
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