【驱动联盟】内参——2019.1.15

一、【要闻速递】

1、国务院第二次全体会议：依靠市场活力顶住下行压力，同时坚持不搞“大水漫灌”。1月14日，国务院第二次全体会议召开，会议指出，今年我国发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，政府工作艰巨繁重。要创新和完善宏观调控，坚持不搞“大水漫灌”，通过实施区间调控、定向调控精准发力，依靠改革开放激发市场活力，依靠市场活力顶住下行压力，保持经济运行在合理区间。评：不搞“大水漫灌”是货币政策的底线，但是相机抉择下，加强货币政策的预调微调是十分必要的。

2、发改委披露今年“建设”发力五大方向：加快5G商用等。国家发改委副主任连维良表示今年在投资上将聚焦五个方面：一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网等建设，加快5G商用步伐；二是加强城乡基础设施建设，推进市政、物流基础设施建设，加快脱贫攻坚、农村基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加强民生和公共服务能力建设，推进养老、健康、教育等补短板投资力度；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。评：发改委、广电等多个部门表态，支持5G商用，部分涉及5G的上市公司迎来政策边际改善，虽然业绩未有实际改变，但是无碍游资的炒作。

3、接近监管层人士：科创板将“提高对协议控制包容度”。有接近监管层人士表示，科创板将会牢牢盯住“科技+创新”的国家战略，立足于科创企业的特和需求，提高资本市场对接科技创新企业的能力，包括提高对协议控制、不同投票权架构和企业盈利情况的包容度，让境内投资者直接分享到科创企业和国民经济的成长红利。“用未经证实的网络传言去增加这项重大改革的舆论噪音，是很不严谨的。”评：近来关于科创板同股不同权的消息乱飞，在科创板具体规则出来之前，或还将有“噪音”。

4、商务部：2018年实际使用外资创历史新高 。据商务部数据，2018年1-12月，全国新设立外商投资企业60533家，同比增长69.8%；实际使用外资8856.1亿元人民币，同比增长0.9%，12月当月全国新设立外商投资企业5830家，同比增长20.5%；实际使用外资金额923.4亿元人民币，同比增长24.9%。

5、逾500股上演“更名秀” 业绩却喜忧参半。近年来，A股公司频频上演“更名秀”。不少投资者戏称,“突然之间，很多股票找不到了，因为换马甲了……” 据媒体统计显示，自2014年至2018年，有566家上市公司更改过证券简称。单从更名前后的业绩来，超250股更名前一年净利润增速低于更名当年的净利润增速，占比不足五成。评：上市公司的“更名秀”更多的是字游戏， 与上市公司的业绩没有关系。

6、外盘：企业盈利下滑及全球经济放缓担忧施压，美股连续连日收跌，道指跌近百；汽车之家封杀风波持续发酵重挫逾13%；股市及美元汇率下跌提振，黄金微涨0.1%报收1291.30美元；油期货下跌2.1%报收50.51美元，已连续两日走低；欧洲市场同样其经济增长前景担忧施压，欧洲斯托克600指数0.48%报收347.51。

二、【题材掘金】

太空探测：1月14日，国新办举行新闻发布会，介绍探月工程嫦娥四号任务有关情况。国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华表示，以嫦娥四号任务圆满成功为标志，我国探月工程四期和深空探测工程全面拉开序幕，嫦娥五号月面采样返回任务将于今年年底左右实施，我国首次火星探测任务将于2020年前后实施。

标的：【轴研科技(002046)、股吧】（002046）、联创光电（600363）

苹果智能音箱：据媒体报道，1月14日，苹果正式对外宣布，智能音箱HomePod将会在1月18日于中国内地及香港地区开卖，售价为国行2799元人民币，港行2799港元。

标的：【赛腾股份(603283)、股吧】（603283）、新纶科技（002341）

“抖”：有消息称，今日头条也要做社交了，并将上线一款全新的社交产品。今日头条CEO陈林发声称“我们有另外一个想法”，配图是一张海报，赫然写着“SO YOUNG，这是年轻的新时代”的字样。

标的：广博股份（002103）、引力传媒（603598）

流感：日本流感大爆发，2019年首周新增流感患者超过50万人。今年气候反常，日本和中国江南一带初冬气温异常偏高，但年底的大寒潮又让气温从异常偏高降到了低于常年。

标的：东阳光科（600673）、海正药业（600267） 、以岭药业（002603）

消费扶贫：国务院办公厅14日发布关于深入开展消费扶贫助力打臝脱贫攻坚战的指导意见，提出动员社会各界扩大贫困地区产品和服务消费，大力拓宽贫困地区农产品流通和销售渠道，全面提升贫困地区农产品供给水平和质量，大力促进贫困地区休闲农业和乡村旅游提质升级。

标的：韵达股份（002120）、岭南股份（002717）

三、【上市公司】

【重大事项】

百川能源 600681：2018年度拟每10股转增4股派息5元

江化603078澄清：公司从未“窃取技术”

*ST毅达 600610：独立董事：至今无法与公司新任董事长张培或负责披人员建立联系

新疆交建 002941澄清：未开展任何燃料电池业务

苏宁易购 002024：子公司苏宁国际拟与淘宝中国控股等参与爱康国宾退市交易

荣晟环保 603165、欧派家居 603833发行可转债申请获证监会通过

博威合金 601137：拟作价9.90亿元购买博德高科100%股份

达安股份 300635：终止资产重组事项 拟收购顺水监理67%股权

永泰能源 600157：提示风险：债务重组、战略重组方案尚未确定

通化金马 000766：继续推进并购重组事项

【数据速览】

美的集团 000333：2018年业绩预增15%至20%

金钼股份 601958：2018年业绩预增222%至268%

海辰药业 300584：2018年净利预增25%-30%

长春高新 000661：2018年度净利预增40%-60%

安利股份 300218：2018年净利预增214%至244%

华鲁恒升 600426：2018年净利预增140%至160%

山鹰纸业 600567：预计2018年度净利润约33.8亿元 同比增长68%

海辰药业 300584：2018年净利预增25%-30%

润禾材料 300727：2018年净利预增31.78%至40.08%

宝软件 600845：2018年净利预增51.73%到61.14%

保利地产 600048：2018年净利为188.02亿元

上海天洋 603330：2018年净利预增612万元到1062万元

新宙邦 300037：2018年净利同比增15.49%

宜华生活 600978：2018年净利润预计下滑26%-36%

今天国际 300532：预计2018年净利润1500万-2200万 同比降76.40%-83.91%

中国人寿 601628：2018年保费收入同比增近5%

【投资事项】

重药控股 000950：股东建峰集团拟转让16.33%股份给重庆城投

天健集团 000090：子公司预中标逾36亿元项目

金城医药 300233：拟2519.53万元购买关联方房产

中国中冶 601618：2018年新签合同额同比增10.4%

中国宝安 000009：子公司拟投建年产4万吨锂离子电池负极材料项目

东方金钰 600086：新增到期未清偿债务16.7亿元

【其他事项】

远大智能 002689：控股股东继续无偿提供智能磨削机器人技术

远光软件 002063：第一大股东将变更为国网电商公司

万华化学 600309：宁波工厂MDI二期装置复产

一汽夏利 000927：董事长王国强辞职

乐金健康 300247：更名为“融捷健康”

深深宝A 000019：拟更名为“深粮控股”

格尔软件 603232：2018年下半年度获得政府补助429万元

【增持减持】

ST岩石 600696：五牛基金及其一致人累计增持公司2%股份

中华企业 600675：控股股东累计增持约3.97亿元公司股份

兴蓉环境 000598：拟回购5000万股至1亿股股份

阳光城 000671：73名员工响应增持倡议 共增持672万股

天茂集团 000627：控股股东累计增持2亿元公司股份

长春经开 600215：董事长及其一致人累计增持公司1.75%股份

继峰股份 603997：控股股东累计增持公司3.18%股份

　三盛教育 300282：股东王清及其一致人拟减持不超6%股份

神雾节能 000820：股东拟减持不超3%股份

正川股份 603976：董事范勇拟减持不超过5万股

朗源股份 300175：控股股东及其一致人协议转让公司5.01%股份

恒银金融 603106：监事、高管拟合计减持不超过35.9万股

三七互娱 002555：股东汇添富基金拟减持不超1%股份

浙江东方 600120：年内拟择机处置所持海康威视 、华安证券 股票

意华股份 002897：股东乐清润鼎拟减持不超1%股份

合纵科技 300477：实控人及其一致人合计减持公司2.99%股份

隆盛科技 300680：股东领峰创投拟减持不超1%股份

中富通 300560：股东平潭富融承诺6个月不减持公司股份

博士眼镜 300622：两家股东减持公司0.6%股份

四、【交易提示】

停复牌

九有股份 600462：1月15日复牌并实施其他风险警示

华铭智能 300462：筹划发行股份收购聚利科技 15日起停牌

*ST地矿 000409：控股股东筹划涉及公司股权重大事项 14日起停牌

*ST长生 002680 :1月15日继续停牌一天 1月16日起开始复牌

【自网络】