可复难量
国新文化最近2年股价持续下跌,这个和经营业绩下滑,商誉减值,以及今年大盘大跌等有很大关系。上一篇国新文化乐观估值略显单薄,这里再谈一下自己对这个行业的市场容量的一点看法,欢迎批评指正。
国新文化目前主营录播直播软硬件,提供云服务,新开发了智慧黑板什么的。
首先是录播直播软硬件,这个是国新文化目前的优势主业,可以从全国各地教育招投标的结果可以看到,涉及录播直播的,奥威亚的产品占绝大多数。从教育部的新闻来看,我国有各级各类学校约53万,学生约2.9亿人。按照各学校的招标结果看,对于录播直播,少的几万块,多的几百万也有。这里我们取招投标结果里比较低的,一套软硬件,大约5万元来估算,故,假设所有学校都有一套,市场容量为265亿元,电子设备,每十年更新一次,每年的市场容量约27亿。事实上,其他行业和组织也有需求,尤其疫情和直播催生了更大需求。奥威亚作为录播直播的龙头企业,如果能拿1/3的市场吧,也有9亿,比现在多1倍。
第二个是云服务。其实这个和录播直播有天然联系,也是教育部均衡教育资源,加强教育息化建设的应有之意。这里国家已经建设有很多云,比如中小学的智慧云,但是目前内容非常少,大家不可以下载个APP看。这里谈一个实例,笔者使用的纳米盒,一学期的价格是120多,一年大概200多,自己用了下,里面教学视频内容比较少,传统书籍电子版比较多。另外,老师学生家长联系的平台,现在从晓黑板变成了钉钉,主要是免费,其实不太合适。所以,这个云服务还是有很大的应用空间的,就看怎么做了,假设每个学生每年的云服务平均花50块(这个我相应该不算多),那每年也有100多亿的市场空间。这块,国新文化的发展战略里有,国新文化不知道现在有多少,以后有能力做多少。这么大的市场,做个1/10,也是不错的。
第三个是新开发的什么智慧黑板,AI等产品,比起希沃和鸿合等,属于后起,几百亿的市场空间也是有的,毕竟学校数量多。能做多少,看国新的经营能力。
以上市场容量,未考虑国外和其他行业组织,未考虑其他新开拓或并购重组业务,应该偏保守。国新文化所处赛道教育新基建还是不错的,我国每年教育息化投入,中小学的都有1000多亿。
最后,最终的份额靠上市公司自己努力。再大的市场,没有核心竞争力,经营不善,全没用。
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答:国新文化的子公司有:2个,分别是:详情>>
答:2023-06-20详情>>
答:深圳市和沣资产管理有限公司-和详情>>
答:以公司总股本44693.6885万股为基详情>>
答:国新文化的注册资金是:4.39亿元详情>>
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可复难量
浅谈国新文化所在行业的市场容量
国新文化最近2年股价持续下跌,这个和经营业绩下滑,商誉减值,以及今年大盘大跌等有很大关系。上一篇国新文化乐观估值略显单薄,这里再谈一下自己对这个行业的市场容量的一点看法,欢迎批评指正。
国新文化目前主营录播直播软硬件,提供云服务,新开发了智慧黑板什么的。
首先是录播直播软硬件,这个是国新文化目前的优势主业,可以从全国各地教育招投标的结果可以看到,涉及录播直播的,奥威亚的产品占绝大多数。从教育部的新闻来看,我国有各级各类学校约53万,学生约2.9亿人。按照各学校的招标结果看,对于录播直播,少的几万块,多的几百万也有。这里我们取招投标结果里比较低的,一套软硬件,大约5万元来估算,故,假设所有学校都有一套,市场容量为265亿元,电子设备,每十年更新一次,每年的市场容量约27亿。事实上,其他行业和组织也有需求,尤其疫情和直播催生了更大需求。奥威亚作为录播直播的龙头企业,如果能拿1/3的市场吧,也有9亿,比现在多1倍。
第二个是云服务。其实这个和录播直播有天然联系,也是教育部均衡教育资源,加强教育息化建设的应有之意。这里国家已经建设有很多云,比如中小学的智慧云,但是目前内容非常少,大家不可以下载个APP看。这里谈一个实例,笔者使用的纳米盒,一学期的价格是120多,一年大概200多,自己用了下,里面教学视频内容比较少,传统书籍电子版比较多。另外,老师学生家长联系的平台,现在从晓黑板变成了钉钉,主要是免费,其实不太合适。所以,这个云服务还是有很大的应用空间的,就看怎么做了,假设每个学生每年的云服务平均花50块(这个我相应该不算多),那每年也有100多亿的市场空间。这块,国新文化的发展战略里有,国新文化不知道现在有多少,以后有能力做多少。这么大的市场,做个1/10,也是不错的。
第三个是新开发的什么智慧黑板,AI等产品,比起希沃和鸿合等,属于后起,几百亿的市场空间也是有的,毕竟学校数量多。能做多少,看国新的经营能力。
以上市场容量,未考虑国外和其他行业组织,未考虑其他新开拓或并购重组业务,应该偏保守。国新文化所处赛道教育新基建还是不错的,我国每年教育息化投入,中小学的都有1000多亿。
最后,最终的份额靠上市公司自己努力。再大的市场,没有核心竞争力,经营不善,全没用。
感谢阅读,以上内容仅供讨论,不作投资建议。
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