曙光示真
磷化工行业面临三重投资机会。第一重机会,磷矿石资源面临短缺。国内磷矿石采储比低, 而磷矿资源具备相当的战略意义,同时磷矿石开采受环保等因素影响,具备政策壁垒,在 此机会下受益标的包括云天化、中毅达(拟收购瓮福集团)、兴发集团、川发龙蟒、川 恒股份、云图控股、金诚等。第二重机会,磷化工作为牌照类业务,加工能力受政策限 制。磷化工产能的扩张受政策限制,不同产品的产能可以置换,如黄磷和磷肥可以转产工 业磷酸/工业一铵,但是会导致黄磷和磷肥发生短缺。同时,小企业无法进入行业,竞争格 局持续向好并向头部集中,利好总磷加工能力大的企业。受益标的包括云天化、中毅达 (拟收购瓮福集团)、新洋丰、云图控股、兴发集团、湖北宜化等。第三重机会,净化磷 酸、工业级一铵扩能周期长。磷酸铁扩产周期比磷酸铁锂略长,且磷酸铁锂厂家大多未向 上游磷酸铁业务延伸布局;同时沿产业链看净化磷酸环节相对具有较高的技术壁垒。利好 已提前进行净化磷酸、工业一铵、磷酸铁等产能布局的企业。受益标的包括川发龙蟒、 川恒股份、川金诺、中毅达(拟收购瓮福集团)、云天化等。
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磷化工行业面临三重投资机会。第一重机会,磷矿石资源
磷化工行业面临三重投资机会。第一重机会,磷矿石资源面临短缺。国内磷矿石采储比低, 而磷矿资源具备相当的战略意义,同时磷矿石开采受环保等因素影响,具备政策壁垒,在 此机会下受益标的包括云天化、中毅达(拟收购瓮福集团)、兴发集团、川发龙蟒、川 恒股份、云图控股、金诚等。第二重机会,磷化工作为牌照类业务,加工能力受政策限 制。磷化工产能的扩张受政策限制,不同产品的产能可以置换,如黄磷和磷肥可以转产工 业磷酸/工业一铵,但是会导致黄磷和磷肥发生短缺。同时,小企业无法进入行业,竞争格 局持续向好并向头部集中,利好总磷加工能力大的企业。受益标的包括云天化、中毅达 (拟收购瓮福集团)、新洋丰、云图控股、兴发集团、湖北宜化等。第三重机会,净化磷 酸、工业级一铵扩能周期长。磷酸铁扩产周期比磷酸铁锂略长,且磷酸铁锂厂家大多未向 上游磷酸铁业务延伸布局;同时沿产业链看净化磷酸环节相对具有较高的技术壁垒。利好 已提前进行净化磷酸、工业一铵、磷酸铁等产能布局的企业。受益标的包括川发龙蟒、 川恒股份、川金诺、中毅达(拟收购瓮福集团)、云天化等。
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