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绿地拟发行8个月高级无抵押美元票据，最终指导价8%

乐居财经严明会12月7日，绿地控股（600606.SH）拟发行Reg S、8个月、美元基准规模的高级无抵押票据（FPG），最终指导价8%。条款如下

发行人绿地全球投资有限公司(Greenland Global Investment Limited)

担保人绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited)

担保人评级穆迪Ba2 列入评级观察名单，标普B+ 负面

预期发行评级无评级

发行规则Reg S

发行类型高级无抵押票据，归属于发行人的80亿美元有担保中期票据计划

期限8个月

发行规模美元基准规模

最终指导价8%

交割日2021年12月10日(T+3)

到期日2022年8月10日

控制权变更101%

资金用途主要用于集团对其离岸债务的再融资

其他条款香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法（受中国香港特区法律管辖的担保契约除外）

控制权变更回售101%

独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头经办人中银国际(B&D)

文章来源:乐居财经

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