大基建再爆发 各地正积极复工基建复苏，机构建议多多专注这些板块

3月2日早盘，建筑、建材、工程机械等大基建板块集体拉升。截至发稿，建筑板块方面，龙建股份（600853）、腾达建设（600512）、安徽建工（600502）、东方园林（002310）、东华科技（002140）、【中衡设计(603017)、股吧】（603017）、宁波建工（601789）、中设集团（603018）、美晨生态（300237）、苏交科（300284）、中国铁建（601186）等涨停。

建材板块方面，青松建化（600425）、金隅集团（601992）、四川金顶（600678）、【海螺型材(000619)、股吧】（000619）、上峰水泥（000672）、福建水泥（600802）、冀东水泥（000401）、祁连山（600720）、海螺水泥（600585）等涨停。

对于基建板块，太平洋证券指出，各地政府在积极推动复工，近期河北、云南、山东、浙江等多地相继出台政策，推动项目建设回归正轨，预计3月中上旬，大部分地区将完全复工，而早周期的水泥、防水材料等需求有望率先恢复正常。

而拉长周期，该机构认为，在流动性宽松背景下，尽管“房住不炒”是当前地产的主基调，但目前稳经济背景下仍离不开房地产，后续各地仍将执行因城施策，存在差异化放松的可能性，全年地产韧性十足，有望再超预期。考虑到疫情影响在边际改善，预计对全年影响有限，而随着下游需求逐步恢复，建议积极布局开工端，重关注水泥、防水材料、管材等板块。

个股方面，该机构推荐早周期品种水泥，首选核心资产海螺水泥、弹性品种塔牌集团（002233）（业绩高弹性）、上峰水泥、万年青（000789）、华新水泥（600801）（短期或受疫情影响）；其次是基建链条的冀东水泥、祁连山；消费建材首选东方雨虹（002271）、北新建材（000786）、伟星新材（002372）等；同时关注玻纤龙头中国巨石（600176）及制品小龙头长海股份（300196）；以及玻璃龙头【旗滨集团(601636)、股吧】（601636）。