华为供应链&34;限制升级&34; 芯片概念再迎新催化

在港股上市的中芯国际发布公告，包括国家集成电路基金二期在内的多方，拟对公司间接控股的中芯南方进行新一轮增资扩股，其中国家集成电路基金二期承诺注资15亿美元。完成后，中芯南方的注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。中芯国际还表示，由于预期先进制程的市场需求持续急增，中芯南方计划将产能由每月6000片增加至35000片，以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。

5月15日，美国商务部下属的工业和安全局(BIS)宣布新的针对华为的限制计划(非正式条例)公告，针对两类产品进行限制华为及其在实体清单上的关联公司(如海思)，基于管制清单(CCL)的软件和技术，直接生产的产品，如相应半导体设计类产品；基于华为及其在实体清单上的关联公司(如海思)的设计规范，且使用美国境外被列入管制清单(CCL)的半导体设备直接生产的产品，如相应芯片类产品。另外，值得注意的是，当日BIS还发布通知，再次(第5次)延长华为及其在实体清单上的关联公司的临时通用许可证(TGL)期限，此次有效期延长90天至2020年8月14日。

严峻的环境将逼出更强大的华为和国产链，国产替代即将迎来最好的时代。中芯国际后续将加快先进制程的研发和建产，补充资本开支，工艺设备采购将进入高峰，半导体芯片产业国产化进程将提速，半导体设备、材料、设计、封测环节的公司有望迎来机遇。

华创证券建议关注

北方华创(002371)是国内半导体设备龙头，产品涵盖刻蚀/PVD/CVD/氧化扩散/清洗机等设备。

闻泰科技(600745)是国内ODM龙头公司，收购的安世半导体在分立器件、逻辑器件和MOSFET器件的市场占有率全球排名前列。

长电科技(600584)作为全球领先的封测厂商，无论在技术还是规模上均与海外龙头处于同一梯队。

【圣邦股份(300661)、股吧】(300661)是国内模拟芯片设计龙头企业，具有产品线丰富、客户基数大等优势。

【卓胜微(300782)、股吧】(300782)是国内射频前端龙头，公司的射频前端芯片应用于三星、小米、华为、联想、魅族、TCL 等终端厂商的产品。

南大光电(300346)是国内电子材料细分领域龙头企业。公司已获得国家02专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术开发项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。

【鼎龙股份(300054)、股吧】(300054)CMP抛光垫在八寸片客户出货量稳步提升，在十二寸片公司成功获得了首张订单。

万业企业(600641)已完成低能大束流离子注入机α机调试，有望正式向客户发送样机。

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