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华为，华为，华为周末漫天都是华为被限制的消息，各方

作者：敲木鱼的小沙弥
2020-05-18 00:36:52
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华为，华为，华为
周末漫天都是华为被限制的消息，各方已经分析的很透彻了，相应的中芯国际产业链上周已经被市场挖掘了，长电科技也吹了一周了，目前浮盈13个。
明天开盘的话半导体这边会被情绪顶的比较高，但其实国产替代这个算喜忧参半，一方面加速了国产替代的进度和决心，必然不可逆的，另一方面是短期国产全面替代是不现实的，而如果这波华为的手机业务受到较大影响，那么相关的公司也会有一定影响。
如果做国产替代概念的话，芯片材料的硅片是个还不错的选择，占半导体材料价值最大头32%，对应科创板【沪硅产业(688126)、股吧】和神工股份，近期日系半导体硅材料大厂Sumco近期状况优于预期，同时台系球晶、台胜科、合晶等也对后市比较乐观，这里神工股份还不算高位，有机会上。长电的话暂时先不加了，等回落再加。
另一方面，明天开盘就是国产替代的情绪高，这个时候其实找预期差去做一些其他热门题材也不错，比如反包的未名医药，直播带货的省广股份，农村电商的供销大基，如果这几个票开盘因为情绪被打下来，估计会比做芯片机会好，芯片那边等情绪分歧再吸。其实周四尾盘是买了未名医药的，这个是经典尾盘被情绪拖累错杀，结果周五上板卖了，手贱~唐人神的话上周三走了，猪肉跌出动量板块了，微亏，这块后面动保应该才是重。

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