600550:保变电气:公司债券受托管理事务报告书(2017年度) 查看PDF原文

公告日期：2018-05-15

保定天威保变电气股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2017 年度）

债券受托管理人

二〇一八年五月

重要声明

中信建投证券股份有限公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件及核准规模

2011年6月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1041号文核

准，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”、“公司”或“发行人”）获准发行不超过160,000万元公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、债券名称

2011年保定天威保变电气股份有限公司公司债券，简称“11天威债”。

三、发行规模

人民币16亿元。

四、票面金额

人民币100元。

五、发行价格

按面值发行。

六、债券期限

7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

七、还本付息的期限和方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

本期债券的计息期限为2011年7月11日至2018年7月10日。本期债券的

起息日为公司债券的发行首日，即2011年7月11日。公司债券的利息自起息日

起每年支付一次，2012年至2018年间每年的7月11日为上一计息年度的付息

日（遇节假日顺延，下同）。本期债券的兑付日为本期债券到期日，即2018年

7月11日，到期支付本金及最后一期利息。如遇法定假日或休息日，则顺延至

其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券的付息和本金兑

付工作按照登记机构相关业务规则办理。

八、债券利率

本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.75%，在债券存续期内前5年固

定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面

年利率为债券存续期前5年票面年利率5.75%加上上调基点，在债券存续期后2

年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

九、利率上调选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2 年的

票面利率。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在

中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十、回售条款

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

十一、 担保方式

保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十二、 发行时信用级别

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用评级”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。在本期……
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