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A股下跌怪茅台?科技股走出十天翻倍牛股

  • 作者:真理社
  • 2019-09-11 23:44:22
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昨晚放开QFII限制、资本市场12项改革措施,加上今天村长在人民日报撰,提及分布推进交易制度改革。

A股今天开盘前,可谓三大利好叠加,然而大盘最后竟然跌了。

拖累指数的直接导火索,是以贵州茅台、【五粮液(000858)、股吧】为代表的白酒板块集体崩了。

中秋节前后本来是白酒股消费旺季,没想到茅台等白酒股却遭遇了“中秋劫。”

茅台大跌是受坊间流传的降价影响,连好几个券商的研究员也出来唱空,加上之前贵州征集茅台违法线索的催化,特别是今天中午,消息扩散后,对情绪面影响很大,早盘跌3个茅台,午后继续加大跌幅,茅台和五粮液今天一个成交89亿,一个92亿,量能基本是前几天的三倍。

高端白酒后面也许还会有反弹,但君子不立危墙之下,短期白酒板块负面消息如果继续发酵,难有大行情。

茅台跌了,按理说科技股要涨了,然而今天科技股表现依然乏力。

芯片和国产替代龙头中国软件继续调整,最近暴涨的芯片股【博通集成(603068)、股吧】也高台跳水。

无论是茅台还是【中国软件(600536)、股吧】、博通集成,都是前期大涨很多的股票,都属于高价高位股,今天市场情绪主要杀的就是高价股或前期强势股,例如四连板的合锻智能跌停,三连板的东和平今天大跌八个。

对于科技股持有者来说,盘面也有一些积极因素,之前和中软一起调整的PCB龙头【沪电股份(002463)、股吧】今天企稳反弹,另外,市场近期科技股总舵主,8天6板的东方通,短短10天实现了翻倍。所以,不是所有科技股都在调整,只是你没抓到强势科技股。

东方通(300379)、股吧】大涨,主要还是以为和华为鲲鹏扯上关系。公司晚间公告,目前已经完成了应用服务器中间件TongWeb 等产品与鲲鹏云兼容适配认证,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。目前与华为云业务部门正在进行部分项目合作,但尚未产生合同订单,预计不会对公司2019年业绩产生重大影响。

除了东方通,近期市场很多强势股都与华为有关系,例如物联网三连板的中威电子,包括今天涨停的碳元科技、易尚展示等,所以科技加华为线,还可以继续挖掘。后面华为催化剂还有很多,9月18到20日的华为全连接大会,已经有多家上市公司表态会参加或深度合作。

大麻股连涨两三天后,此前和大麻联动密切的氢能集体爆发,中军美锦能源封板,红阳能源、八菱科技(叠加大麻)、豫能控股拉板,与大麻不同的是,氢能最近行业有一些利好陆续出来。今天下午,茅台等白酒跳水后,前期活跃的浙江龙盛等化工股异动,显示资金都在炒记忆,大麻、氢能、化工都是年初那一波行情的主流题材,相当于部分高位的科技软件芯片和白酒股,上述板块经过调整后,本身处于低于,资金高低切换很正常。不过上述板块如果想持续表现,还要行业或政策层面短期有无超强催化剂支持。

昨天我提及创业板改革,资金可能会关注创业板壳资源方向,今天这个板块果然爆发,资金抄的主要还是前期创业板壳资源征求意见出来后连板的龙头,天龙光电高开后秒板,科隆股份、农尚环境助攻,叠加芯片的澄天伟业上板。

今晚媒体报道:权威人士称,“资本市场深改12条”的具体改革时间表、路线图正在规划完善当中,具体改革措施将“成熟一项,推出一项”。这对于创业板壳资源、分拆上市等板块,又是催化,这两块选股,最好还是选叠加市场热的,比如华为、芯片、氢能等方向。

A股金融科技表现今天有弱,昨天拉板的没有一只晋级,不过后面洗洗依然有机会。

港股今天大涨,晚上出来了港交所收购伦交所的消息,资金都是先知先觉。

这几天指数波澜不惊,但却有妖股一直在涨,且每天拉阳线,已经十三连阳了,就是不涨停(今天差一分涨停),这个票就是应流股份,这个是核电板块的,这个板块短期并无重大利好,这种操作风格很像庄股。

今天收盘后,社融数据出来了,略好于市场预期。晚上国长会又有医药板块利好,目前市场主流方向还在券商、金融科技、医药、芯片软件等板块切换,今天下跌,除了白酒砸盘,还有一些中秋节用钱的资金选择卖出,两市只有一只跌停股,未来行情不必太悲观。


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