转摘创产业从单一到重领域，从软硬件到政务云

转摘

创产业从单一到重领域，从软硬件到政务云的全面替代。我们认为，政务先行，重行业陆续拉开帷幕将成为大安全行业的主旋律。创产业未来将是关键领域的全面安全，实现软硬件的全部替换，并逐步实现政务云的国产化。以目前的创产业为契机，全面实现以操作系统、芯片、数据库、应用软件等为核心的国产自主安全平台，随着云计算、物联网、AI、大数据等应用，持续促进底层能力的提升，上层业务不断拓展，产业边际也在不断拓宽，逐步实现国产化的云架构。同时创作为新基建的“底层”需求，政府有望持续加大投入规模。

鲲鹏计算产业打造开放生态版图。鲲鹏计算产业是基于Kunpeng 处理器构建的全栈IT 基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。
超万亿规模的计算产业空间，将在硬件层面重塑硬件价值分配体系，提升整机厂商盈利水平；在软件层面，随着新计算平台的出现，将改变新兴市场长期以来重硬件轻软件的局面，重塑软件价值体系，让软件回归到应有的重要地位。华为与合作伙伴以行业、区域、联盟和社区这四个角度来构建生态版图。

投资建议创X 鲲鹏产业不断演绎，产业加速发展落地，预期有部分认知差，建议把握产业链核心机会

1、操作系统格局大趋势明晰，持续推荐标的中国软件、诚迈科技。2、基础软件与应用软件产业【金山办公(688111)、股吧】、宝兰德、东方通、中孚息、北源。

3、集成与整机厂商【常山北明(000158)、股吧】、太极股份、东华软件、中国软件、中国长城。

4、网络安全类受益公司安恒息、格尔软件、启明星辰、卫士通、南洋股份、【绿盟科技(300369)、股吧】。