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“神秘资金”到位！（关于定投的那些事）

作者：阿冏
2018-11-14 19:01:42
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朋友"K",今天发了粮，“神秘资金”到位，一个月一次的定投又可以开始了。又不少新朋友对定投可能不太了解，可以先下面的章（必，不就能定投）。了解定投的老朋友，可以忽略，直接跳过往下！

这个月是定投的第四个月了，前面三次分别定投的是新大陆和天士力。不过，最近随着大盘的反弹，新大陆从上个月定投以来价格反弹了20%；天士力反弹了10%-20%，离成本有远了。正常来说，定投是忽略短期价格因素的，但是刚好定投要做组合，所以选了这轮大盘反弹但没跟着反弹的“三好公司”！

本，计划这个月定投分众传媒的，但结果这两天分众传媒涨了快10%了，只好临时改为苏宁云商！分众传媒的逻辑，在上周五的章《弯腰捡黄金！这家好公司跌惨了！》里和大家分享过了。

苏宁云商，是老情人了，还是比较有缘份的。2014年我还在做私募经理的时候，有操作过一次，是我管理的基金第一重仓股，在20块左右全身而退。让2015年基金保持30%左右的收益，立下汗马功能！这又是一次新的起航。

简单和大家聊一下苏宁定投的逻辑：1.A股上市的互联网零售龙头。主要竞争对手，阿里和京东。不过，阿里已经成为阿里的第二大股东。如果苏宁不能突出重围的话，那么最坏的结果就是被阿里收归门下。无论，哪一种结果都是极好的。2.阿里为第二大股东，成本在15元附近。现在价格11.6元附近，马云给了很强的安全垫。3.虽然阿里和京东强大，苏宁弱小，但是苏宁突出重围的可能性我认为还是极大的。今年线上应收继续保持100%以上的增长，还是很不错的。4.目前PB1.3，估值上具备较强的安全边际。

不过，做定投我还是要提醒大家一下，这个计划是做5年的，不计较短期的盈亏情况。如果，每天盘涨了一就想卖，跌了一就慌的是不适合做定投的，就别参与了。长线短线还是要区分开来。

……

大盘今天回调我认为是比较良性的，调整完以后将会继续往上走。现在盘面很热，量能也放出来了，所以没必要过于担心。回调下来，是不错的加仓的机会。

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